4 июня. ФИНМАРКЕТ - Локо-банк планирует с 12:00 мск 4 июня до 13:00 мск 11 июня собирать заявки инвесторов на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом до 1 млрд 539 млн рублей при номинальном объеме выпуска 4 млрд рублей, говорится в материалах ФК "Уралсиб", выступающей организатором сделки совместно с ИК "Локо-Инвест" и банком "Зенит".
Вторичное размещение запланировано на 16 июня. Техническим андеррайтером эмитент выступит самостоятельно.
Диапазон цены вторичного размещения составляет 98,85-99,25% от номинала, что соответствует доходности к оферте (дата исполнения 17 февраля 2015 года) в размере 11,74-12,43% годовых.
Выпуск включен в котировальный список А1 "Московской биржи", а также в ломбардный список ЦБ РФ.
Банк разместил 3-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 4 млрд рублей в феврале 2013 года по открытой подписке. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставки 1-2-го купонов облигаций установлены по итогам book building в размере 10,4% годовых. Ставки 3-4-го купонов составляют 10,25% годовых. Дата погашения займа - 11 февраля 2016 года.
В феврале 2014 года банк в рамках оферты выкупил 1 млн 649,119 тыс. бондов серии БО-02 по цене 100% от номинала, что составляет 41,2% выпуска.
В обращении также находятся 3-й и 5-й выпуски биржевых бондов банка на общую сумму 6 млрд рублей и классические облигации 5-й серии на 2,5 млрд рублей.
Локо-банк по итогам первого квартала 2014 года занял 69-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".