Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым облигациям ООО "Содружество Индастрис" 3-й и 4-й серий общим номинальным объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента Sodrugestvo Group S.A. и облигациями данных серий.
Как сообщалось, эмитент планирует в июле собирать заявки на 10-летние облигации 3-й серии с офертой через 3 года номинальным объемом 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк.
По займу предоставлены безотзывные оферты со стороны Sodrugestvo Group S.A. и АО "Агропродукт".
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении облигаций компании нет. Дебютный выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей был погашен в 2009 году.
ООО "Содружество Индастрис" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Sodrugestvo Group S.A. на российском рынке облигаций.
Группа компаний "Содружество" создана в 1994 году, является одним из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса России с годовым оборотом порядка $3 млрд. Производственные активы компании находятся в России, Белоруссии, Бразилии и Турции. Экспортная выручка компании в 2018 году составила $1,2 млрд.