Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34013 объемом 2 млрд рублей на уровне 7,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 17 октября, с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,19%. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,40% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.
Техразмещение выпуска запланировано на 22 октября.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона, еще 25% - в дату выплаты 16-го купона, оставшаяся часть будет погашена в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Совкомбанк.
В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в августе 2019 года. Она разместила 5-летние облигации по ставке 7,80% годовых на сумму 2 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций области на 11,675 млрд рублей.
Как следует из презентации для инвесторов, долг Белгородской области в августе 2019 года равнялся 28,9 млрд рублей, на конец года запланировано увеличение долговой нагрузки до 30,2 млрд рублей. Максимальная сумма выплат по долгу приходится на 2020 год, области будет необходимо выплатить 6,8 млрд рублей. Доходы областного бюджета составили к концу августа 64,3 млрд рублей, утверждены до конца года на уровне 98,7 млрд рублей, расходы - 58,5 млрд рублей, на конец года заложены на уровне 105,8 млрд рублей, профицит бюджета в августе составлял 5,8 млрд рублей. По итогам года заложен дефицит в объеме 7,1 млрд рублей.