25 июня. ФИНМАРКЕТ - Правительство Белгородской области установило ставку 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей в размере 10,65% годовых, сообщается в материалах на сайте департамента финансов и бюджетной политики области.
Ставке соответствует эффективная доходность к погаш ению на уровне 11,08% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Книга заявок инвесторов была закрыта 24 июня. Организаторами выступили Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
Первоначально индикативная ставка 1-го купона составляла 11,30-11,50% годовых, позже она трижды снижалась, до 10,75-11,00% годовых. В ходе маркетинга инвесторами было подано 57 заявок на общую сумму свыше 15 млрд рублей в диапазоне 10,40-11,30% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня, оно пройдет по открытой подписке.
Агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал".
Бумаги будут размещаться на 7 лет, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 8-го купона будет погашено 15% от номинала, 12-го - 30% от номинала, 14-го - 10% от номинала, 16-го и 19-го купонов - по 20% от номинала, 28-го купона - 5% номинала.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска облигаций области общим объемом 7,25 млрд рублей.
Внутренний госдолг области на 1 июня 2014 года составлял 41 млрд 638,611 млн рублей, в том числе 7,25 млрд рублей приходится на облигационные займы области, 6 млрд 209,539 млн рублей - на бюджетные кредиты, 9 млрд рублей - на банковские кредиты, 19 млрд 179,072 млн рублей - на государственные гарантии.
Доходы бюджета Белгородской области на 2014 год утверждены в размере 47 млрд 884,510 млн рублей, расходы - 53 млрд 738,506 млн рублей, дефицит - 5 млрд 853,996 млн рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2015 года установлен в размере 46 млрд 913,696 млн рублей.