31 октября. ФИНМАРКЕТ - Новосибирская область в четверг в ходе аукциона при размещении установила рекомендуемый ориентир ставки 1-го купона облигаций 34015 объемом 5 млрд рублей не выше 7,80% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых.
Размещение 5-летних бондов проходит по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Прием заявок завершился в 13:30 мск.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,20-8,45% годовых.
Облигации имеют квартальные купоны. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 10-го и 14-го купонов, по 25% от номинала - в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, по 20% от номинала - в дату выплаты 18-го купона.
Новосибирская область ранее разместила четыре выпуска облигаций: в 2006, 2007, 2009 и 2010 годах на общую сумму 8 млрд рублей. В настоящее время все эти выпуски погашены.
Госдолг региона по данным на 1 сентября составляет 16,99 млрд рублей, в том числе банковские кредиты - 10,92 млрд рублей, бюджетные кредиты - 5,8 млрд рублей.