6 июня. ФИНМАРКЕТ - Русфинанс банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-08 объемом 4 млрд рублей в размере 9,70% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Первоначально book building планировалось провести с 10:00 мск 5 июня до 16:00 мск 6 июня, но позже банк принял решение закрыть книгу ранее предполагаемого срока, в 17:00 мск 5 июня.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,90-10,15% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,14-10,41% годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона.
Техническое размещение запланировано на 10 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выступают Райффайзенбанк совместно с Росбанком.
Выпуск не подлежит частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента.
ФБ ММВБ в марте 2013 года допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-04 - БО-13 общим объемом 40 млрд рублей.
Объем серий БО-04 - БО-06 - по 3 млрд рублей, серий БО-07 - БО-10 - по 4 млрд рублей, БО-11 - БО-13 - по 5 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения всех выпусков составит по 5 лет. По выпускам предполагается выплата 10 полугодовых купонов.
В обращении в настоящее время находится 6 выпусков классических облигаций банка на 17 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 16 млрд рублей.
Русфинанс банк - 100%-ный дочерний банк группы Societe Generale, специализирующийся на потребительском и автокредитовании.
По итогам первого квартала 2014 года банк занял 56-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".