РН банк 12 апреля проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-001P-05 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20-9,41% годовых.
Техническое размещение запланировано на 23 апреля.
Организаторами размещения выступят Росбанк и Юникредит банк.
В предыдущий раз РН банк выходил на первичный долговой рынок в феврале этого года. Тогда он разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,15% годовых.
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Росбанк и Юникредит банк.
В обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций банка на 20 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.
РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.
РН банк по итогам 2018 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".