В пятницу акции полупроводниковых компаний, специализирующихся на искусственном интеллекте (ИИ), продемонстрировали заметный рост после положительных финансовых результатов Broadcom, которые подчеркнули всплеск спроса на их специализированные ИИ-чипы. Прогноз Broadcom о продолжающемся росте в этой области, по-видимому, поднял настроение инвесторов в отношении более широкого сектора.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) сообщила о 220% годовом росте выручки от ИИ, обусловленном спросом на процессоры и сетевые компоненты. Несмотря на прогнозируемый спад спроса на не-ИИ чипы в первом квартале, акции компании взлетели на 14%. Это позитивное объявление отразилось на всей отрасли, и акции нескольких конкурентов Broadcom также выросли.
Акции Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) выросли на 6,4%. Другие полупроводниковые компании также выиграли: Micron Technology поднялась на 2,25%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) выросла на 1,5%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) увеличилась на 1,4%, а Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) поднялась на 2%.
Аналитики обратили внимание на эти события. Morgan Stanley прокомментировал устойчивые результаты, несмотря на ожидания замедления. Фирма признала устойчивость циклов выручки ASIC и потенциал возвращения интереса инвесторов к акциям с долгосрочным импульсом. Они скорректировали целевую цену для Broadcom, повысив ее с 180 до 233 долларов, что представляет собой потенциал роста на 29% от текущего закрытия.
Raymond James предоставил анализ результатов финансового квартала Broadcom и прогноза выручки, которые соответствовали ожиданиям. Главным моментом конференц-звонка стал прогноз руководства о возможности в 60-90 млрд долларов в сфере ИИ к 2027 году у трех гиперскейлерных клиентов. Этот прогноз основан на строительстве значительных кластеров GPU/XPU и может быть дополнительно расширен с двумя новыми гиперскейлерными клиентами. Прогноз предполагает совокупный годовой темп роста примерно 60% у этих клиентов, что соответствует ожиданиям роста общего рынка ускорителей, которые разделяют такие конкуренты, как AMD. Однако фирма также выразила осторожность, считая преждевременным иметь уверенность в оценках доли рынка и SAM на 2027 год, и указала на предпочтение других компаний, таких как Nvidia, Marvell, AMD, Micron и SemiCaps в теме ИИ для центров обработки данных.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.