BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) объявила о рекордных финансовых результатах за третий квартал 2024 года: чистый приток средств достиг 221 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории компании. Гигант управления активами сообщил о росте квартальной выручки на 15% в годовом исчислении до 5,2 млрд долларов и увеличении операционной прибыли на 26% до 2,1 млрд долларов.
Ключевые моменты:
• Рекордный чистый приток средств в размере 221 млрд долларов
• Активы под управлением (AUM) достигли 11,5 трлн долларов
• Квартальная выручка выросла на 15% до 5,2 млрд долларов
• Операционная прибыль увеличилась на 26% до 2,1 млрд долларов
• Активы ETF с фиксированным доходом превысили 1 трлн долларов
Прогноз компании
• Ожидает сильных показателей в 4 квартале, который исторически является лучшим
• Прогнозирует 250 млн долларов комиссионных за управление от приобретения Global Infrastructure Partners (GIP) в 4 квартале
• Планирует получить 1 млрд долларов комиссионных от GIP к 2025 году
• Намерена завершить приобретение Preqin к концу 2024 года
• Стремится к стабильному органическому росту на 5% и двузначному росту прибыли на акцию
Позитивные моменты
• Платформа ETF iShares привлекла 97 млрд долларов чистого притока в 3 квартале
• Рост на рынке частных инвестиций усилен приобретением GIP
• Успешный запуск ETF на Ethereum и продукта на Bitcoin
• 85 млрд долларов под управлением в частном долге в различных секторах
• Партнерство с Microsoft и MGX для инвестиций в инфраструктуру ИИ
Негативные моменты
• В предоставленном контексте не упоминаются конкретные негативные моменты
Недостатки
• В предоставленном контексте не сообщается о значительных недостатках
Основные моменты сессии вопросов и ответов
• Руководство ожидает стабильных входных ставок, исключая портфель GIP
• Прогнозируется увеличение ставки комиссионных на 0,5-1 базисный пункт из-за консолидации GIP
• Стратегия революционизации управления благосостоянием путем интеграции публичных и частных рыночных экспозиций
• Акцент на растущей важности аналитики данных при сочетании публичных и частных активов
• Обсуждение развивающегося ландшафта цифровых валют и технологии блокчейн
Впечатляющие результаты BlackRock за третий квартал отражают сильную рыночную позицию компании и диверсифицированные стратегии роста. Активы под управлением фирмы увеличились на 3 трлн долларов с конца 2022 года, достигнув примерно 11,5 трлн долларов, при сохранении стабильной численности персонала. Этот рост привел к расширению маржи на 350 базисных пунктов в годовом исчислении и увеличению операционной прибыли на 26%.
Платформа ETF компании, iShares, продолжает быть значительным драйвером роста, привлекая 97 млрд долларов чистого притока средств за квартал. Активы ETF с фиксированным доходом превысили 1 трлн долларов, что стало важной вехой для фирмы. Ожидается, что расширение BlackRock на рынке частных инвестиций, особенно через недавнее приобретение Global Infrastructure Partners (GIP), значительно повысит рост выручки, с прогнозируемыми комиссионными за управление в размере 250 млн долларов в 4 квартале и 1 млрд долларов к 2025 году.
Фокус BlackRock на технологиях и инновациях очевиден в ее партнерстве с Microsoft и MGX для создания Global AI Infrastructure Investment Partnership. Эта инициатива направлена на инвестиции в центры обработки данных и энергетическую инфраструктуру для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности, потенциально открывая инвестиционные возможности на триллионы долларов.
Стратегия управления капиталом фирмы отдает приоритет реинвестированию в стратегический рост и операционную эффективность. BlackRock выкупила акции на сумму 375 млн долларов в течение 3 квартала и планирует аналогичные выкупы в 4 квартале. Компания также намерена завершить приобретение Preqin к концу 2024 года, что еще больше укрепит ее позиции в области данных и аналитики частных рынков.
В перспективе BlackRock ожидает продолжения сильных показателей в 4 квартале, который исторически является лучшим для компании. Компания стремится к стабильному органическому росту на уровне 5% и двузначному росту прибыли на акцию в будущем, используя свою диверсифицированную клиентскую базу и стратегические инициативы на частных рынках и в области технологий.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие результаты BlackRock за третий квартал дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет внушительные 145,88 млрд долларов, что отражает ее доминирующее положение в индустрии управления активами.
Один из ключевых советов InvestingPro подчеркивает, что BlackRock повышала дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Это хорошо согласуется с отчетной финансовой устойчивостью компании и стабильным ростом. Кроме того, дивидендная доходность BlackRock в настоящее время составляет 2,13%, обеспечивая стабильный поток доходов для инвесторов.
Коэффициент P/E компании на уровне 24,28 предполагает, что инвесторы готовы платить премию за акции BlackRock, вероятно, из-за ее сильной рыночной позиции и перспектив роста. Это дополнительно подтверждается еще одним советом InvestingPro, указывающим на высокую доходность BlackRock за последний год, с общей доходностью по цене за 1 год в 52,5%.
Рост выручки BlackRock на 7,68% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года подтверждает сообщенное компанией увеличение квартальной выручки на 15% в годовом исчислении. Сильные финансовые показатели фирмы также отражаются в росте EBITDA на 10,9% за тот же период.
Стоит отметить, что BlackRock торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с текущей ценой на уровне 98,82% от 52-недельного максимума. Это свидетельствует о доверии инвесторов к недавним результатам компании и ее будущим перспективам.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по BlackRock, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.