Investing.com – Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков примет участие в SPO своего бизнеса. «Я буду участвовать в поднятии капитала. Чем будет более привлекательная цена, тем больше будет мое участие. Но я по любой цене буду участвовать, поддерживать свой банк. Нам нужен капитал», – сказал он «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФ.
TCS Group Holding PLC TCSq, которая является держателем 100% акций «Тинькофф банка», объявила во вторник о планах привлечь $300 млн дополнительного капитала в рамках допэмиссии на Лондонской бирже (LSE). Тогда представитель группы не уточнил, будет ли Тиньков участвовать в допэмиссии.
Бизнесмен может принять участие в размещении, но подтверждения пока нет, уточнял на телеконференции с инвесторами директор по корпоративному финансированию «Тинькофф банка» Сергей Пирогов.
«Я в марте продал долю, я не могу сейчас купить дороже, чем продал тогда», – объяснил Тиньков. В марте он выручил $18 за бумагу.
Допэмиссия нужна, чтобы выполнить новый, увеличенный прогноз по росту кредитного портфеля в 2019 году: банк поднял его с «более 40%» до «как минимум 60%». SPO необходим, чтобы воспользоваться возможностью роста и сохранить значительные запасы капитала в будущем, приводились в сообщении группы слова предправления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза.
По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель вырос на 21,5%, до 241 млрд руб. Более половины этого роста обеспечила новая линейка кредитов, сказал Хьюз. В нее входят POS-кредиты, кредиты наличными, а также займы под залог квартиры и авто.
Внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии пройдет 27 июня в Лимассоле, где зарегистрирована TCS Group. Организаторы размещения – Morgan Stanley MS, «Ренессанс капитал» и UBS Investment Bank. Сейчас 47,3% компании принадлежит Тинькову, менеджменту TCS Group – 5,6%, в свободном обращении – 47,1%, говорится на сайте банка.
Рыночная капитализация TCS Group составляет $3,26 млрд, в свободном обращении находится 182,6 млн акций. Стоимость одной бумаги TCS Group на LSE составляет чуть меньше $18. На фоне новостей о допэмиссии котировки упали почти на 5%. На историческом пике в марте 2014 года акции дорожали до $24, а осенью 2015 года – опускались ниже $2 за акцию.
Планам «Тинькофф банка» может помешать Банк России. Регулятор недоволен бумом необеспеченных потребкредитов – только в первом квартале 2019 года их выдали на 25% больше, чем за соответствующий период 2018-го, – и может попытаться охладить рынок, увеличив коэффициенты риска, отмечает The Bell. Такие прецеденты уже cлучались: в апреле 2018 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам со ставкой 10–30% на 30 п.п.
(Текст подготовила Яна Шебалина)