МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший производитель стальных труб в России ТМК (MCX:TRMK) продаст через SPO 59,3955 процента своей румынской компании TMK-Artrom, где консолидировал европейские активы, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
TMK Europe, основной акционер TMK-Artom, являющейся крупным европейским производителем бесшовных труб с листингом в Бухаресте, намерен провести ее вторичное публичное размещение акций, продав 69 миллионов бумаг, что составляет около 59,4 процента капитала.
TMK-Artrom не получит денег от размещения, но ее акционер планирует выкупить последующую допэмиссию на 62,3 миллиона евро, которые пойдут на погашение долга за покупку у TMK Europe румынского завода TMK-Resista.
Организаторами SPO выступают Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Centrobank AG and WOOD & Company Financial Services.
Сроки размещения компания пока не называет.
Компания, по данным 2018 года, занимает около 16,1 процента рынка бесшовных стальных труб в Европе и 4,9 процента рынка Северной Америки, говорится в сообщении.
В марте замглавы ТМК Владимир Шматович объявил о плане продажи европейских активов через IPO ради привлечения средств и снижения долговой нагрузки. Компания также в марте продала свою американскую "дочку", IPO которой обсуждала долгое время, за $1,21 миллиарда без учета долга [nR4N21501Q].
(Анастасия Лырчикова. Редактор Мария Грабарь)