Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) в начале апреля получил разрешение от министерства финансов страны отказаться от вложений в активы стран с развивающейся экономикой (emerging markets, EM) в рамках пересмотра портфеля облигаций.
Из облигационного индекса фонда, который является самым большим фондом национального благосостояния в мире с активами на $1 трлн, будут исключены бонды России, Чили, Чехии, Венгрии, Израиля, Малайзии, Мексики, Польши, Южной Кореи и Таиланда. Тем не менее, он по-прежнему может инвестировать до 5% от объема портфеля инструментов с фиксированной доходностью в государственные и корпоративные облигации emerging markets.
В 2017 году фонд изменил нормативную структуру инвестиций, повысив долю акций с 62% до 70%. На конец 2018 года акции составляли 66,3% вложений, облигации - 30,7%, недвижимость - 3%.
Нефтяному фонду принадлежат доли различного объема почти в 9,16 тыс. компаний из 73 государств, самые большие по объему вложенных активов - Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. Самые значительные резервы бондов приходятся на гособлигации США, Германии и Японии.