Объем 3-летнего транша составил $1 млрд, 5-летнего - $2 млрд, также были размещены транши со сроками обращения 10, 20 и 30 лет объемом $3 млрд каждый.
Размещение проходило в течение двух дней и привлекло беспрецедентный спрос со стороны инвесторов - общий объем книги заявок к утру вторника уже превышал $85 млрд. Организаторами размещения выступают JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.
Saudi Aramco привлекает средства для финансирования покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. (SABIC).Общая сумма сделки составит 259,13 млрд риалов ($69,1 млрд).
Эту сделку аналитики считают важным шагом к подготовке Saudi Aramco к IPO. Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд говорил, что IPO саудовского нефтяного гиганта может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.
Saudi Aramco в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, этот результат превзошел прибыль Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). вместе взятых.