В рамках сделки по продаже части пакета Олега Тинькова в TCS Group цена размещения составила $18 за акцию. Всего размещено 8 млн 333 тыс. 334 глобальных депозитарных расписки, сумма сделки - $150 млн, говорится в сообщении TCS.
Это соответствует примерно 7-процентному дисконту к цене закрытия на Лондонской бирже 13 марта - $19,4 за акцию (при этом в среду TCS потеряла 5,1% капитализации).
Вчера вечером компания Altoville Holdings, на 100% принадлежащая О.Тинькову, начала процедуру ускоренного сбора заявок (ABB) на около 4,2% TCS Group. Это холдинговая компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования". Altoville до последнего размещения владела 47,3% TCS Group Holding, следует из данных банка. Всего О.Тиньков до сделки контролировал 48,3% компании, теперь у него 43,8%, говорится в сообщении, из чего следует, что всего было размещено порядка 4,5% акций.
Организатором сделки выступил Morgan Stanley (NYSE:MS).
IPO группы прошло осенью 2013 года на Лондонской бирже. Бумаги компании были размещены по цене $17,5 за расписку, по верхней границе ценового диапазона. TCS и организаторам удалось создать ажиотажный спрос: книга заявок на GDR была переподписана в 11 раз.
Объем IPO составил $1,087 млрд, всего было продано 62 млн 111 тыс. 802 расписки. Банк привлек $175 млн, разместив 10 млн новых акций, остальное - $912 млн - получили его акционеры. Акции в ходе IPO продавали О.Тиньков, Goldman Sachs (NYSE:GS), Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited, представлявшая интересы топ-менеджеров банка.
В ноябре 2017 года структура О.Тинькова в рамках SPO продала на рынке около 8% TCS Group с дисконтом 11%, бизнесмен заработал на сделке $245 млн. Цена размещения, как и цена IPO, составила $17,5 за одну GDR.
В марте прошлого года 1,8% TCS в рамках SPO продал один из фондов прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners. Цена этой сделки не раскрывалась.
Тинькофф банк по итогам 2018 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".