На конец 2018 года самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1 трлн владел гособлигациями РФ на 10,65 млрд норвежских крон ($1,23 млрд) по сравнению с $2,25 млрд на конец 2017 года. Такие данные о структуре инвестиций приведены на сайте его управляющей организации - Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделения норвежского центробанка.
Вложения фонда в акции российских компаний мало изменились и на конец 2018 года составляли 23,38 млрд крон (почти $2,7 млрд) против 22,7 млрд крон годом ранее.
На пике в 2013 году инвестиции Нефтяного фонда Норвегии в бонды РФ превышали 25,5 млрд крон ($4,2 млрд), в акции РФ тогда было вложено около $3,6 млрд. Резкое сокращение началось в 2014 году на фоне охлаждения отношений между Россией и странами Запада, международными санкциями против РФ, падением цен на нефть.
При этом число российских компаний, в которые инвестируют норвежцы, снизилось с 52 до 48. Из списка выбыли банк ВТБ (MCX:VTBR), мобильные операторы "Мегафон (MCX:MFON)" и МТС (MCX:MTSS), ИТ-холдинг ПАО "Армада", ритейлер "Дикси (MCX:DIXY) Групп", девелопер Mirland.
Вместе с тем фонд, по-видимому, начал вкладываться в акции сети клиник "Мать и дитя" (1,37%) и ПАО "Юнипро (MCX:UPRO)" (1,13%).
Вложения в акции "Газпрома (MCX:GAZP)" выросли со $117 млн до $353 млн, доля участия - с 0,22% до 0,68%, также увеличены инвестиции в Сбербанк (MCX:SBER) (до 0,93%), "Интер РАО (MCX:IRAO)" (до 0,8%), "ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)" (до 1,11%), "Магнит (MCX:MGNT)" (до 0,62%).
Снизился интерес норвежского фонда к российскому металлургическому сектору: доля участия в ТМК (MCX:TRMK) уменьшилась с 3,2% до 2,53%, ММК (MCX:MAGN) - с 0,78% до 0,2%, НЛМК (MCX:NLMK) - с 1,06% до 0,51%. Вложения норвежского фонда в акции "Аэрофлота (MCX:AFLT)" сократились с 1,95% до 0,79%, TCS Group (головная компания Тинькофф банка) - с 3,14% до 2,46%, "ФосАгро (MCX:PHOR)" - с 1,39% до 0,69%.
Как сообщалось, в 2018 году норвежский суверенный фонд был убыточным: он потерял 485 млрд норвежских крон или 6,1%. С момента создания фонда в 1998 году по 2017 год включительно среднегодовая прибыль составляла 5,9%, а после учета расходов на управление и инфляции - 4%.