Анастасия Лырчикова, Полина Иванова
МОСКВА (Рейтер) - Новые квоты ЕС на импорт стали оказались несколько мягче временных защитных мер, введенных в ответ на ограничения рынка в США, и позволят большинству российских сталеваров в основном сохранить статус-кво в поставках, считают аналитики и говорят сами стальные компании.
Еврокомиссия объявила о введении со 2 февраля квот на 26 видов стальной продукции и пошлины в 25 процентов в случае превышения лимитов. Защитные меры, которые будут действовать до июля 2021 года, должны успокоить производителей ЕС, опасающихся наводнения европейских рынков стальной продукцией, больше не импортируемой в США после установления Дональдом Трампом ввозных тарифов на сталь и алюминий.
Новые квоты сменят временные, введенные с лета и закончившиеся 1 февраля. Они будут применяться ежеквартально, чтобы ограничить накопление запасов. Беспошлинный лимит увеличен на 5 процентов и может увеличиваться на 5 процентов ежегодно.
ЕС решил оставить глобальную квоту на ввоз горячекатанного проката. Для остальных товаров вводятся страновые лимиты, после исчерпания которых традиционные поставщики смогут воспользоваться остатками общей квоты, следует из сообщения ЕК.
Горячекатанный прокат остается главным экспортным продуктом из России в ЕС, и российские поставщики, крупнейший из которых компания Северсталь (MCX:CHMF), вероятно, удержат позиции на фоне того, что временная квота не была выбрана полностью, считает аналитик БКС Олег Петропавловский.
"Поскольку квота на горячий прокат осталась глобальной (плюс 5 процентов), а предыдущая не была выбрана полностью, то российские поставщики смогут сохранить свои поставки этого продукта. Введение страновых квот для России для других продуктов может даже улучшить положение, так как снизится конкуренция с другими экспортерами", - сказал он.
Как показывают данные Еврокомиссии, при квоте в 4,27 миллиона тонн, установленной для горячего проката с 19 июля 2018 года по февраль 2019 года, было поставлено 3,7 миллиона тонн (https://
Европейская металлургическая ассоциация Eurofer поддержала новые меры, но выразила недовольство тем, что квоты будут выше на 5 процентов среднегодового уровня 2015-2017 годов. При этом, спрос на сталь в ЕС в этом году вырастет только на 0,5 процента. Это принесет пользу импортерам, считают европейские производители.
(http://www.eurofer.org/News%26Events/Press%20releases/PRESS%20RELEASE%20%20Final%20EU%20steel%20safeguard%20.fhtml)
Финальные меры ЕС не окажут существенного влияния на стальные компании в Европе, Ближнем Востоке и Азии (EMEA), сохраняя текущее положение дел, написало агентство Fitch в совместном отчете с аналитиками CRU.
Система может незначительно поддержать европейских производителей и иностранные компании, имеющие прокатные активы в блоке за счет возможного роста цен в ЕС.
Из российских компаний выгоду из ситуации может извлечь НЛМК (MCX:NLMK) Владимира Лисина, у которой есть прокатные мощности в Дании и доступ к совместному заводу в Бельгии, говорится в сообщении.
Введенные в 2016-2017 годах антидемпинговые пошлины на импорт российской стали уже сформировали структуру поставок из РФ, пишет Fitch.
По их оценкам, прежние тарифы сделали поставки в ЕС для ММК (MCX:MAGN) Виктора Рашникова неэффективными, и компания больше сосредоточена на российском рынке и Ближнем Востоке.
Северстали, чья пошлина на поставку горячего проката самая низкая из российских сталеваров, придется выигрывать конкуренцию с Турцией и другими странами, пишут Fitch и CRU.
"Российские производители стали смогут продолжить экспортировать плоский прокат (HRC/CRC) в том же объеме... Но объективно за рынок придется бороться с поставщиками из Турции и других стран", - считает директор отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов.
СОРТ
По мнению Красноженова, хуже ситуация обстоит с российским сортовым прокатом.
"Квоты по сорту быстро заполняются и может возникнуть окно в 1-2 месяца, когда импорт может облагаться налогом в 25 процентов, при этом местные европейские заводы по катанке и сорту будут работать с низкой загрузкой".
Когда квота приближается к 90 процентам, покупатель может провести импортную поставку через таможню только в случае наличия специальной банковской гарантии, подтверждающей, что экспортер заплатит 25-процентный тариф в случае необходимости, сказал аналитик.
"В этот период российские экспортеры сорта и катанки могут столкнуться с падением спроса на европейском рынке. Местные покупатели будут сокращать объемы закупок, чтобы не платить более высокие цены", - сказал он.
КОМПАНИИ С ОПТИМИЗМОМ
НЛМК, крупнейший в РФ производитель стали, рассчитывает сохранить поставки металлопродукции "в прежних объемах", сообщил представитель комбината, не раскрыв уровень экспорта в ЕС.
Северсталь, четвертая по объемам выпуска в России, также надеется продолжить поставки согласно своим планам.
Компания в 2018 году планировала продать в Европу около 1 миллиона тонн готовой продукции горячего проката и удержать этот уровень в 2019 году. Это объем не включает около 500.000 тонн слябов, которые Северсталь также поставляет в Европу.
"Утвержденные комиссией ЕС тарифные квоты рассчитаны на исторически сложившихся объемах поставок и позволят компании сохранить стратегическое партнёрство с многочисленными европейскими покупателями и продолжить поставлять продукцию в соответствии с нашими планами", - говорится в комментарии Северстали.
Компания считает опасения европейских производителей о наплыве стали на рынок ЕС напрасными и полагает, что расследование должно было быть завершено без введения защитных мер.
"Большие объемы невыбранных квот по многим категориям товаров в рамках предварительных мер, показали, что опасения европейских производителей о массированном перенаправлении импортных потоков товаров на рынок ЕС были необоснованными", - сообщила компания.
ММК и Евраз отказались от комментариев.
Fitch считает, что часть продаж из Европы может пойти в Россию или на другие, менее закрытые барьерами рынки, что усилит давление на стальные цены.
Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.