МОСКВА (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро (MCX:HYDR) разместила трехлетние евробонды на 1,5 миллиарда юаней ($216 миллионов) под 6,125 процента, сообщила компания.
Русгидро первой из российских эмитентов размещала евробонды, номинированные в офшорных юанях, так называемые dim sum облигации. Организаторы - Газпромбанк, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Изначально ориентир ставки составлял 6,25 процента
Совокупный спрос при размещении достиг 2,5 миллиарда юаней.
Более 82 процентов в итоговой книге заявок обеспечили азиатские инвесторы.
"Обязательства Русгидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск", - говорится в сообщении Русгидро.
Русгидро, управляющая большинством российских ГЭС, также планирует евробонды в рублях и наняла организаторами Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал, сообщал источник в банковских кругах.
В этом году Русгидро уже выпускала евробонды в рублях, разместив в феврале трехлетние бумаги на 20 миллиардов рублей со ставкой купона 7,4 процента годовых.
(Анастасия Лырчикова. Редактор Анастасия Тетеревлева)