ТОКИО (Рейтер) - Работающее в Японии телекоммуникационное подразделение SoftBank Group Corp в понедельник получило разрешение на проведение листинга на Токийской фондовой бирже, это IPO объемом 2,4 триллиона иен ($21,04 миллиарда) станет одним из крупнейших в истории, следует из поданных компанией документов в министерство финансов.
IPO оператора SoftBank Corp, запланированное на 19 декабря, позволит компании привлечь средства для погашения задолженности и дальнейших инвестиций в технологические стартапы.
SoftBank Corp разместит на бирже 1,6 миллиарда акций по цене 1.500 иены за бумагу. Кроме того, в рамках опциона переподписки в случае высокого спроса компания может привлечь дополнительно 240,6 миллиарда иен. Таким образом, общая сумма привлеченных средств может приблизиться к $25 миллиардам, что соответствует стоимости IPO Alibaba (NYSE:BABA), проведенного в 2014 году, которое стало самым крупным в истории.
Материнская компания сохранит долю в размере около двух третей.
В ходе IPO SoftBank Corp получит рыночную капитализацию в размере 7,18 триллиона иен. Финальный прайсинг будет определен 10 декабря.
Глобальными координаторами IPO выступают Nomura, Mizuho, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs, JP Morgan и SMBC Nikko.
($1 = 114,1600 иены)
(Тайга Уранака при участии Кентаро Сугияма, Сэма Нуссея, Криса Гэллахера и Рэн Ким. Перевела Ксения Орлова. Редактор Антон Колодяжный)