Евробонды со сроком обращения пять лет и объемом $1,5 млрд размещаются со спредом в 30 базисных пунктов (б.п.) к UST, еврооблигации со сроком обращения 10 лет и объемом $1 млрд - со спредом 45 б.п. к UST, евробонды со сроком обращения 30 лет и объемом $500 млн - со спредом 70 б.п. к UST.
Организаторами сделки выступает пул из 12 банков: Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank, China International Capital Corporation, Credit Agricole (PA:CAGR) CIB, CTBC Bank, Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho Securities и Standard Chartered (LON:STAN).
Минфин КНР вышел на рынок долларовых заимствований на фоне существенного снижения курса юаня относительно доллара. Юань находится под давлением в этом году на фоне ослабления темпов экономического роста Китая, торгового спора Пекина с Вашингтоном, а также общего спада на emerging markets, усиливаемого укреплением доллара.
Курс юаня относительно доллара США упал почти на 11% с пикового уровня текущего года, зафиксированного в марте.
Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью газете Financial Times на этой неделе заявил, что намерен поднять вопрос резкого ослабления юаня в рамках торговых переговоров с Пекином.