(Рейтер) - Американский дивизион российского производителя труб ТМК - компания IPSCO - начинает публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, ценовой диапазон IPO компании определен между $20,00 и $23,00 за акцию, сообщила компания.
В сообщении также говорится, что 7.441.860 акций продаст IPSCO, 15.813.953 акций - ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.
Таким образом объем сделки может составить от $465,1 до $534,9 миллиона, а ТМК в результате размещения может выручить от $316,3 до $363,7 миллиона
Привлеченные средства IPSCO собирается направить на погашение долга по новой возобновляемой кредитной линии и корпоративные цели.
Ранее сообщалось, что ТМК использует полученные от продажи доли деньги на погашение своего долга.
Букраннеры выпуска - BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley (NYSE:MS) & Co. LLC .
После размещения доля ТМК в IPSCO снизится со 100 процентов до 61,7 процента, говорится в проспекте к IPO.
ПРОГНОЗЫ
Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK) также сообщила, что по итогам четвертого квартала 2017 года ожидает чистую прибыль своей американской "дочки" по GAAP в диапазоне от $20,7 миллиона до $29,2 миллиона.
Выручка IPSCO прогнозируется в диапазоне от $313 миллионов до $332 миллионов.
Скорректированный показатель EBITDA ожидается в диапазоне от $38,2 миллиона до $46,3 миллиона, диапазон рентабельности по этому показателю - от 12,2 процента до 13,9 процента.
ДИВИДЕНДЫ
IPSCO сообщила в проспекте, что не будет платить дивиденды как минимум два квартала после размещения, а кроме того, имеет некоторые ограничения на выплату из-за нового кредита.
Но в будущем компания рассчитывает начать дивидендные выплаты, говорится в материалах без уточнения сроков и возможных объемов.
По оценке аналитиков Атона, успешное размещение американской "дочки" ТМК позволит материнской компании не только сократить долг, но также создаст потенциал для выплаты спецдивидендов.
(Наталья Шурмина. Редактор Максим Родионов)