МОСКВА (Рейтер) - Компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе одного из лидеров продуктового ритейла в РФ - Магнита (MCX:MGNT) Сергею Галицкому, продала акции ритейлера на 43,9 миллиарда рублей, которые в результате допэмиссии вернутся в компанию и, по мнению аналитиков, могут пойти на крупную сделку.
Акционер Магнита продал акции по 6.185 рублей за штуку, сообщила компания в среду утром.
В дальнейшем Магнит проведет допэмиссию, в результате которой акционер вернет свои акции и намеревается дополнительно приобрести 250.000 новых акций.
Используемая схема позволяет Магниту быстро получить деньги, говорят аналитики.
"Только Магнит на нашем рынке может привлечь деньги за один день. Это символ стабильности! Используемая схема позволяет получить деньги очень быстро. Допэмиссия занимает 90 дней, а так деньги уже привлечены. Дальше Галицкий может дать их взаймы компании", - говорит директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.
"Учитывая особенность выбора времени сделки и скорость ее реализации, можно предположить, что деньги нужны компании для приобретения какого-либо актива", - говорит старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.
"Деньги срочно потребовались компании на M&A, а что это: Лента, Дикси (MCX:DIXY), что-то еще - можно только предполагать. Но совершенно точно, что деньги нужны не на строительство фабрики по производству грибов или что-то подобное", - говорит Кривошапко.
Представитель Дикси не стал комментировать возможность сделки с Магнитом.
"Лента - действительно качественный актив, но нам ничего не известно о планах Магнита нас приобрести", - ответил представитель Ленты (MCX:LNTADR).
Представитель Магнита не прокомментировала возможность крупной сделки M&A, попросив ориентироваться на официальную информацию компании о планируемом использовании привлеченных средств.
Согласно сообщению Магнита, компания планирует использовать 60 процентов полученных средств на открытие новых магазинов и реновацию существующих и 40 процентов - на вертикальную интеграцию бизнеса, в первую очередь, развитие сельскохозяйственных кластеров в Краснодаре, Твери и Тольятти.
11 ПРОЦЕНТОВ ДИСКОНТА
Акции Магнита в течение последних лет были любимыми бумагами инвесторов в секторе ритейла и лидерами роста на рынке акций РФ в целом. Но они планомерно теряли в цене в течение последних двух месяцев: c 12 сентября по сегодняшний момент они обрушились на 40,5 процента, основной пик падения пришелся на 20 октября, когда компания разочаровала инвесторов отчетностью.
"Цена (продажи акций) поражает, конечно. Это 11-процентный дисконт после сильнейшего снижения", - сказал Рейтер один из российских управляющих активами.
К 13.55 МСК акции Магнита упали, реагируя на цену размещения, на 8,33 процента от уровня закрытия вторника до 6.370 рублей.
"Акционер (Галицкий) никогда не стремился делать эти сделки на максимумах, он всегда исходит из того, насколько необходимы были средства компании для повышения операционной гибкости", - сказал Рейтер исполнительный директор управления рынков акционерного капитала ВТБ Капитал Дмитрий Балясников.
По его словам, в покупке акций Магнита приняли участие более 40 инвесторов. Несколько заявок превысили $100 миллионов. Инвесторы из США купили 41 процент от размещения, 35 процентов от общего объема получили инвесторы из Великобритании, российские - 22 процента.
Балясников считает, что у акций Магнита есть "определенная перспектива" для повышения их доли в расчете индекса MSCI Russia, но это будет зависеть от того, насколько индексный провайдер сочтет саму сделку ABB достаточной для пересмотра веса, или дождется итогов допэмиссии компании.
(Ольга Сичкарь, Ольга Попова, Полина Девитт. При участии Златы Гарасюты. Редактировал Антон Зверев)