WeRide Inc. ("WeRide" или "Компания") (Nasdaq: WRD), мировой лидер и первопроходец в индустрии автономного вождения, сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 7 742 400 американских депозитарных акций ("ADS"), каждая из которых представляет три обыкновенные акции класса A Компании, по цене 15,50 долларов США за ADS для публики. ADS были одобрены для листинга и, как ожидается, начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 25.10.2024 под тикером "WRD". Ожидается, что размещение завершится 28.10.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Кроме того, Компания предоставила андеррайтерам опцион, который может быть реализован в течение 30 дней с даты окончательного проспекта, на покупку до 1 161 360 дополнительных ADS.
Одновременно с завершением этого размещения и при условии его завершения, определенные инвесторы согласились приобрести у Компании обыкновенные акции класса A на сумму 320,5 млн долларов США путем частного размещения в соответствии с освобождением от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласно Положению S Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками. Компания может привлечь общую валовую выручку примерно в 458,5 млн долларов США в ходе первичного публичного размещения и одновременных частных размещений, при условии, что андеррайтеры первичного публичного размещения полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных ADS.
Morgan Stanley (NYSE:MS) Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited и Tiger Brokers (NZ) Limited выступают андеррайтерами размещения.
Регистрационное заявление, связанное с этими ценными бумагами (кроме тех, что в одновременных частных размещениях), было подано в SEC и объявлено вступившим в силу. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке этих ценных бумаг, а также не должно быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Это предложение осуществляется только посредством проспекта, являющегося частью действующего регистрационного заявления. Копию окончательного проспекта, относящегося к предложению, можно получить, когда он будет доступен, обратившись в Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America, или позвонив по телефону +1-866-718-1649, или по электронной почте prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com; и China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited по адресу 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong или по телефону +852-2872-2000 или по электронной почте g_prospectus@cicc.com.cn.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.