Внимание: отчёты за Q3 — эти акции сейчас наиболее переоцененыПосмотреть переоцененные акции

Ingram Micro оценивает IPO на 18,6 млн акций по цене 22 доллара за акцию

Опубликовано 24.10.2024, 13:11
© Reuters.
ING
-

Ingram Micro Holding Corporation (INGM) сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 18 600 000 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения 22,00 доллара за акцию ("Обыкновенные акции"). Предложение состоит из 11 600 000 акций Обыкновенных акций, предлагаемых Ingram Micro, и 7 000 000 акций Обыкновенных акций, которые будут проданы некоторыми из существующих акционеров Ingram Micro, указанных в регистрационном заявлении. Ingram Micro не получит никаких поступлений от продажи акций продающим акционером. Ожидается, что акции Обыкновенных акций Ingram Micro начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "INGM" 24.10.2024, а закрытие предложения ожидается 25.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия. Ingram Micro получит чистую выручку в размере примерно 233,1 млн долларов после вычета скидок и комиссий андеррайтеров и предполагаемых расходов на размещение и намеревается использовать чистую выручку от предложения для погашения части непогашенных заимствований по своему срочному кредитному механизму.

Кроме того, продающий акционер предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 2 790 000 дополнительных акций (исключительно для покрытия переподписки, если таковая имеется) своих Обыкновенных акций по цене первоначального публичного предложения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Ingram Micro не получит никаких поступлений от продажи акций продающим акционером, если андеррайтеры реализуют свой опцион на покупку дополнительных акций Обыкновенных акций.

Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC и J.P. Morgan выступают в качестве совместных букраннеров предлагаемого размещения и в качестве представителей андеррайтеров предлагаемого размещения. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI, Jefferies и RBC Capital Markets выступают в качестве букраннеров предлагаемого размещения. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities и Loop Capital Markets выступают в качестве со-менеджеров предлагаемого размещения.

Регистрационное заявление, включая проспект эмиссии, касающийся Обыкновенных акций, было подано и объявлено действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам США 23.10.2024. Предлагаемое размещение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копии проспекта эмиссии, относящегося к размещению, можно получить в: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, или по электронной почте: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Тел: 866-471-2526) или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com; и J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.

Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке Обыкновенных акций, а также не должно быть продажи Обыкновенных акций в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.


Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)