Ingram Micro Holding Corporation (INGM) сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 18 600 000 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения 22,00 доллара за акцию ("Обыкновенные акции"). Предложение состоит из 11 600 000 акций Обыкновенных акций, предлагаемых Ingram Micro, и 7 000 000 акций Обыкновенных акций, которые будут проданы некоторыми из существующих акционеров Ingram Micro, указанных в регистрационном заявлении. Ingram Micro не получит никаких поступлений от продажи акций продающим акционером. Ожидается, что акции Обыкновенных акций Ingram Micro начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "INGM" 24.10.2024, а закрытие предложения ожидается 25.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия. Ingram Micro получит чистую выручку в размере примерно 233,1 млн долларов после вычета скидок и комиссий андеррайтеров и предполагаемых расходов на размещение и намеревается использовать чистую выручку от предложения для погашения части непогашенных заимствований по своему срочному кредитному механизму.
Кроме того, продающий акционер предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 2 790 000 дополнительных акций (исключительно для покрытия переподписки, если таковая имеется) своих Обыкновенных акций по цене первоначального публичного предложения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Ingram Micro не получит никаких поступлений от продажи акций продающим акционером, если андеррайтеры реализуют свой опцион на покупку дополнительных акций Обыкновенных акций.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC и J.P. Morgan выступают в качестве совместных букраннеров предлагаемого размещения и в качестве представителей андеррайтеров предлагаемого размещения. BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities, Evercore ISI, Jefferies и RBC Capital Markets выступают в качестве букраннеров предлагаемого размещения. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities и Loop Capital Markets выступают в качестве со-менеджеров предлагаемого размещения.
Регистрационное заявление, включая проспект эмиссии, касающийся Обыкновенных акций, было подано и объявлено действительным Комиссией по ценным бумагам и биржам США 23.10.2024. Предлагаемое размещение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копии проспекта эмиссии, относящегося к размещению, можно получить в: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, или по электронной почте: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (Тел: 866-471-2526) или по электронной почте prospectus-ny@ny.email.gs.com; и J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке Обыкновенных акций, а также не должно быть продажи Обыкновенных акций в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.