CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) объявила сегодня о ценообразовании своего увеличенного первичного публичного размещения 10 606 060 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения 17,00 долларов за акцию. В связи с размещением, CeriBell предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 1 590 909 дополнительных акций обыкновенных акций по цене первоначального публичного предложения за вычетом скидок и комиссионных андеррайтеров. Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 11.10.2024 под тикером "CBLL". Ожидается, что валовая выручка от размещения, до вычета скидок и комиссионных андеррайтеров и других расходов на размещение, подлежащих оплате CeriBell, составит примерно 180,3 млн долларов, без учета любого исполнения опциона андеррайтеров на покупку дополнительных акций. Ожидается, что закрытие размещения произойдет 15.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия.
BofA Securities и J.P. Morgan выступают в качестве совместных букраннеров и представителей андеррайтеров размещения. William Blair, TD Cowen и Canaccord Genuity выступают в качестве со-менеджеров размещения.
Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копии окончательного проспекта эмиссии, относящегося к данному предложению, когда они будут доступны, можно получить в BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, или по электронной почте dg.prospectus_requests@bofa.com; или в J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.
Регистрационное заявление по форме S-1, включая проспект эмиссии, касающийся этих ценных бумаг, было признано действительным U.S. Securities and Exchange Commission 10.10.2024. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением делать предложения о покупке, а также не должно происходить никакой продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.