Компания Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) сегодня объявила об установлении цены первичного публичного размещения акций (IPO) по цене $4 за обыкновенную акцию класса А, общим количеством 1 426 750 акций. Компания планирует привлечь в ходе IPO общую валовую выручку в размере $5 707 000 до вычета андеррайтинговых скидок и прочих сопутствующих расходов. Кроме того, компания предоставила андеррайтеру 45-дневный опцион на приобретение до 214 012 дополнительных акций по цене IPO, после вычета андеррайтерских скидок.
Планируется, что акции начнут торговаться на рынке Nasdaq Capital Market 5 сентября 2024 года под тикерным символом "PMAX". Завершение IPO ожидается 6 сентября 2024 года при условии выполнения всех стандартных условий закрытия.
Компания планирует направить чистую прибыль от IPO на создание международных дочерних компаний, филиалов и офисов, изучение возможностей слияния и поглощения, погашение банковских долгов, а также на общие хозяйственные и корпоративные цели.
WallachBeth Capital LLC (именуемая "Андеррайтер") является основным андеррайтером IPO, а Revere Securities LLC выступает в качестве вторичного управляющего. Юридическим консультантом компании на территории США является K&L Gates, а юридическим консультантом андеррайтера на территории США - Hunter Taubman Fischer & Li LLC.
Регистрационное заявление по форме F-1 (333-279859) в отношении этих ценных бумаг было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и одобрено ею 4 сентября 2024 года. IPO проводится исключительно посредством проспекта эмиссии. Заинтересованные лица могут запросить копию окончательного проспекта, связанного с IPO, у Андеррайтера по электронной почте cap-mkts@wallachbeth.com. Окончательный проспект будет представлен в SEC и будет доступен на официальном сайте SEC по адресу https://www.sec.gov.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой о покупке, а также не предусматривает продажу данных ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, просьба или продажа не разрешены до регистрации или соблюдения законов о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.