Корпорация JetBlue Airways (JBLU) объявила о намерении выручить 400 миллионов долларов за счет продажи конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых намечен на 2029 год.
Стоимость акций компании снизилась примерно на 6 % еще до открытия рынка, после того как стало известно об этих планах.
Авиакомпания также может предоставить первоначальным покупателям возможность приобрести облигации на сумму до 60 миллионов долларов в течение 13 дней с даты первой продажи, как говорится в объявлении, сделанном в понедельник.
JetBlue намерена использовать средства, полученные от продажи, для выкупа некоторых из своих существующих конвертируемых облигаций с процентной ставкой 0,50%, срок погашения которых наступает в 2026 году, если рыночные условия будут благоприятными. Вырученные средства также пойдут на оплату расходов и сборов, связанных с продажей, а все оставшиеся средства будут направлены на различные нужды авиакомпании.
Ноты будут предложены исключительно лицам, которые, как считается с достаточной степенью уверенности, являются "квалифицированными институциональными покупателями", в рамках продажи, не требующей регистрации, на основе использования правила 144A в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, которое было обновлено", - говорится в пресс-релизе.
"Облигации, предназначенные для продажи, и любые акции обыкновенных акций JetBlue, которые могут быть выпущены при конвертации облигаций, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законодательством штата о ценных бумагах. Эти ценные бумаги не могут быть проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах и соответствующими положениями о ценных бумагах штатов".
Цена акций JetBlue значительно выросла в прошлом месяце, когда авиакомпания сообщила о прибыли, которой не ожидала, и поделилась своим планом отложить расходы на самолеты в размере 3 миллиардов долларов до 2029 года, чтобы улучшить движение денежных средств.
Во втором квартале авиакомпания отчиталась о прибыли в размере 25 миллионов долларов, что на 82 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансовые аналитики ожидали, что за этот квартал авиакомпания получит убыток.
С начала пандемии JetBlue не отчитывалась о прибыли ни за один полный год. В последние месяцы авиакомпания отказывается от маршрутов, которые не приносят прибыли, и сокращает расходы, пытаясь уменьшить свои убытки, сталкиваясь при этом с растущими операционными расходами и острой конкуренцией на рынке внутренних перелетов в США.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.