OrangeKloud Technology Inc. (ORKT) сегодня объявила о ценообразовании первичного публичного предложения (IPO) 2 750 000 обыкновенных акций класса А ( "Предложение"). Цена размещения акций составляет $4,75 за штуку ( "Цена размещения").
Кроме того, компания предоставила компании Maxim Group, LLC (далее "Maxim") 45-дневный опцион на покупку дополнительных 412 500 акций обыкновенных акций класса А по цене размещения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссионных ( "Опцион на перевыбор").
Если опцион на перераспределение не будет использован, общий доход ОРКТ от размещения, за вычетом скидок и комиссий за андеррайтинг и предполагаемых расходов, связанных с размещением, которые ОРКТ оплатит, составит около 13,1 миллиона долларов США.
Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Capital Market под биржевым символом "ORKT" 25 июля 2024 года. Завершение размещения ожидается 26 июля 2024 года при условии соблюдения всех типичных требований, предъявляемых к таким сделкам.
Maxim Group, LLC является эксклюзивным ведущим андеррайтером Предложения. Юридические фирмы Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP и Harney Westwood & Riegels Singapore LLP выступают в качестве юридических консультантов Компании в США, Сингапуре и на Каймановых островах, соответственно. Pryor Cashman LLP выступает в качестве юридического консультанта Maxim Group, LLC в отношении Предложения.
Предложение и регистрация этих акций для перепродажи осуществляются в соответствии с Регистрационным заявлением Компании по форме F-1 (Файл № 333-277162) с поправками, которое было официально объявлено Комиссией по ценным бумагам и биржам США ( "SEC") вступившим в силу 24 июля 2024 года. Предложение осуществляется исключительно посредством проспекта эмиссии. Прежде чем инвестировать, вам следует ознакомиться с проспектом эмиссии и другими документами, которые Компания представила или представит в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для получения более полной информации о Компании и Предложении. С этими документами можно бесплатно ознакомиться, посетив электронную систему сбора, анализа и поиска данных SEC (EDGAR) на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Кроме того, электронные копии проспекта к Предложению можно запросить в компании Maxim Group, LLC, расположенной по адресу 300 Park Avenue,16th Floor, New York, NY 10022, по телефону +1 (212) 895-3500 или по электронной почте syndicate@maximgrp.com. Кроме того, когда он будет доступен, окончательный проспект Предложения будет размещен на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США по адресу www.sec.gov.
Данный пресс-релиз носит исключительно информационный характер и не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг. Кроме того, данные ценные бумаги не могут быть проданы в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа противоречат закону до регистрации или одобрения в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.