🐦 Ранняя пташка находит лучшие акции за меньшую цену. Сэкономьте до 55% на InvestingPro в Черную пятницуКупить со скидкой

OneStream проводит первичное публичное размещение акций по цене 20 долларов за акцию на сумму 24,5 миллиона акций

Опубликовано 24.07.2024, 13:06
© Reuters.
OSS
-

OneStream, Inc. (OS) сегодня объявила о цене первичного публичного размещения 24 500 000 акций класса А по цене $20,00 за акцию. Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 24 июля 2024 года под тикерным символом "OS". Завершение размещения акций ожидается 27 июля 2024 года при условии выполнения всех обычных условий для закрытия.

Предложение включает 18 054 333 акции обыкновенных акций класса А, которые будут проданы OneStream, и 6 445 667 акций, которые будут проданы текущими акционерами. Кроме того, OneStream предоставила андеррайтерам опцион, действующий в течение 30 дней, на покупку у OneStream еще до 3 675 000 акций обыкновенных акций класса А по цене первичного публичного размещения, после учета скидок и комиссий андеррайтеров.

OneStream планирует направить часть чистой выручки от данного предложения на приобретение вновь выпущенных обыкновенных акций OneStream Software LLC, над которыми OneStream будет иметь единоличный управленческий контроль. OneStream планирует использовать оставшуюся чистую выручку для приобретения обыкновенных акций OneStream Software LLC и акций обыкновенных акций класса С у некоторых нынешних акционеров в рамках сделки, напоминающей вторичную продажу, по цене за единицу, равной цене первичного публичного размещения за акцию обыкновенных акций класса А, после вычета андеррайтинговых скидок и комиссий. OneStream не получит никакой финансовой выгоды от продажи акций акционерами-продавцами.

Morgan Stanley, J.P. Morgan и KKR являются основными букраннинговыми менеджерами по размещению акций. BofA Securities, Citigroup и Guggenheim Securities выступают в качестве бук-раннеров, а Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen и Wolfe | Nomura Alliance участвуют в качестве дополнительных бук-раннеров по предложению. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton и Loop Capital Markets выступают в качестве со-менеджеров по размещению.

Регистрационное заявление по этим ценным бумагам было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам и было объявлено действительным 23 июля 2024 года. Предложение осуществляется исключительно посредством проспекта эмиссии. Потенциальные покупатели могут получить копии проспекта эмиссии по адресу: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, или по электронной почте: prospectus@morganstanley.com; и J.P. Morgan Securities LLC, in care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на предложение о покупке данных ценных бумаг, а также не будет осуществляться продажа данных ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа будут незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах данного штата или юрисдикции.


Эта статья была подготовлена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)