OneStream проводит первичное публичное размещение акций по цене 20 долларов за акцию на сумму 24,5 миллиона акций

OneStream, Inc. (OS) сегодня объявила о цене первичного публичного размещения 24 500 000 акций класса А по цене $20,00 за акцию. Ожидается, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 24 июля 2024 года под тикерным символом "OS". Завершение размещения акций ожидается 27 июля 2024 года при условии выполнения всех обычных условий для закрытия.

Предложение включает 18 054 333 акции обыкновенных акций класса А, которые будут проданы OneStream, и 6 445 667 акций, которые будут проданы текущими акционерами. Кроме того, OneStream предоставила андеррайтерам опцион, действующий в течение 30 дней, на покупку у OneStream еще до 3 675 000 акций обыкновенных акций класса А по цене первичного публичного размещения, после учета скидок и комиссий андеррайтеров.

OneStream планирует направить часть чистой выручки от данного предложения на приобретение вновь выпущенных обыкновенных акций OneStream Software LLC, над которыми OneStream будет иметь единоличный управленческий контроль. OneStream планирует использовать оставшуюся чистую выручку для приобретения обыкновенных акций OneStream Software LLC и акций обыкновенных акций класса С у некоторых нынешних акционеров в рамках сделки, напоминающей вторичную продажу, по цене за единицу, равной цене первичного публичного размещения за акцию обыкновенных акций класса А, после вычета андеррайтинговых скидок и комиссий. OneStream не получит никакой финансовой выгоды от продажи акций акционерами-продавцами.

Morgan Stanley, J.P. Morgan и KKR являются основными букраннинговыми менеджерами по размещению акций. BofA Securities, Citigroup и Guggenheim Securities выступают в качестве бук-раннеров, а Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen и Wolfe | Nomura Alliance участвуют в качестве дополнительных бук-раннеров по предложению. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton и Loop Capital Markets выступают в качестве со-менеджеров по размещению.

Регистрационное заявление по этим ценным бумагам было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам и было объявлено действительным 23 июля 2024 года. Предложение осуществляется исключительно посредством проспекта эмиссии. Потенциальные покупатели могут получить копии проспекта эмиссии по адресу: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, или по электронной почте: prospectus@morganstanley.com; и J.P. Morgan Securities LLC, in care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по электронной почте: prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на предложение о покупке данных ценных бумаг, а также не будет осуществляться продажа данных ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа будут незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах данного штата или юрисдикции.

Эта статья была подготовлена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.