OneStream, Inc. (OS) сегодня объявила о цене первичного публичного размещения 24 500 000 акций класса А по цене
Предложение включает 18 054 333 акции обыкновенных акций класса А, которые будут проданы OneStream, и 6 445 667 акций, которые будут проданы текущими акционерами. Кроме того, OneStream предоставила андеррайтерам опцион, действующий в течение 30 дней, на покупку у OneStream еще до 3 675 000 акций обыкновенных акций класса А по цене первичного публичного размещения, после учета скидок и комиссий андеррайтеров.
OneStream планирует направить часть чистой выручки от данного предложения на приобретение вновь выпущенных обыкновенных акций OneStream Software LLC, над которыми OneStream будет иметь единоличный управленческий контроль. OneStream планирует использовать оставшуюся чистую выручку для приобретения обыкновенных акций OneStream Software LLC и акций обыкновенных акций класса С у некоторых нынешних акционеров в рамках сделки, напоминающей вторичную продажу, по цене за единицу, равной цене первичного публичного размещения за акцию обыкновенных акций класса А, после вычета андеррайтинговых скидок и комиссий. OneStream не получит никакой финансовой выгоды от продажи акций акционерами-продавцами.
Morgan Stanley, J.P. Morgan и KKR являются основными букраннинговыми менеджерами по размещению акций. BofA Securities, Citigroup и Guggenheim Securities выступают в качестве бук-раннеров, а
Регистрационное заявление по этим ценным бумагам было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам и было объявлено действительным
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на предложение о покупке данных ценных бумаг, а также не будет осуществляться продажа данных ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа будут незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах данного штата или юрисдикции.
Эта статья была подготовлена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.