Аналитики Guggenheim изменили рекомендацию по акциям CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) на "Нейтральную" с "Покупать". Они сделали это потому, что, по их мнению, компания столкнется с трудностями в получении новых контрактов в краткосрочной перспективе. Эти трудности связаны с недавней проблемой с обеспечением качества, которая вызвала перебои в работе ИТ-систем по всему миру.
Инвестиционная компания также указала на потенциальную неопределенность в прогнозах на четвертый квартал, особенно в отношении годового повторяющегося дохода компании (ARR).
"Поскольку в настоящее время акции CrowdStrike оцениваются выше, чем у любой другой компании из сектора программного обеспечения, мы решили пока воздержаться от рекомендаций", - заявили аналитики Guggenheim в своем отчете.
Они отметили, что CrowdStrike значительно расширила ассортимент своих технологических продуктов, предлагая теперь 28 различных модулей, и активно осваивает новые рыночные возможности. Это привело к тому, что CrowdStrike удерживает большее количество существующих клиентов и стимулирует рост компании. Тем не менее, недавние перебои в работе компании CrowdStrike по всему миру, как ожидается, окажут негативное влияние на ее бизнес, даже если это произойдет лишь на короткое время.
"Восстановление репутации компании может занять больше времени и, вероятно, повлияет на подписание новых контрактов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - комментируют аналитики.
Перед открытием рынка в понедельник акции CRWD упали на 4%.
Кроме того, аналитики Wells Fargo понизили свои прогнозы для CRWD. Они ожидают увеличения расходов и судебных издержек после сбоя в работе сервиса, "однако на данный момент мы не наблюдаем никаких признаков ухода клиентов из сервиса". В связи с этим они продолжают рекомендовать акции компании с рейтингом Overweight.
"Мы ожидаем, что оценка акций скорректируется после перебоев в работе сервиса по всему миру", - отметили аналитики Wells Fargo.
Wells Fargo также снизили свою ценовую цель по акциям с $435 до $350.
В то же время аналитики KeyBanc Capital Markets считают, что события прошедшей недели внесут неопределенность в финансовые показатели CRWD за второй квартал, заканчивающийся в июле.
По их прогнозам, компании, возможно, придется выплачивать компенсации пострадавшим клиентам, и это может повлиять на успех компании в привлечении нового бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Больше всего от этой ситуации выиграют SentinelOne (S) и Palo Alto Networks (PANW), а Microsoft (MSFT) также может получить преимущество в секторе безопасности.
Хотя CrowdStrike быстро устранила проблему, которая привела к сбою в работе сервиса, "это крайне проблематичная ситуация для охранной фирмы", - заявили аналитики BTIG в своем недавнем отчете.
"Мы скептически относимся к тому, что этот инцидент окажет долгосрочное негативное влияние на общую характеристику CRWD", - заявили они.
"Однако он произошел, когда до конца квартала осталось всего 12 дней, и порождает значительную краткосрочную неопределенность. Поэтому мы считаем, что это негативно повлияет на акции компании в течение следующих шести месяцев", - добавили в BTIG.
В пятницу акции CrowdStrike резко упали более чем на 11 %.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Правила и условия.