В своем отчете, опубликованном во вторник, инвестиционная компания JPMorgan заявила, что в ходе организованной ими встречи с инвесторами руководство Broadcom (AVGO), включая президента и генерального директора Хока Тана, президента Semiconductor Solutions Group Чарли Кавваса и руководителя отдела по связям с инвесторами Джи Ю, отметило значительные возможности роста в области искусственного интеллекта (ИИ) и основных полупроводниковых операций компании.
Аналитики JPMorgan выделили несколько ключевых моментов в ходе дискуссии. Они отметили, что полупроводниковый сегмент Broadcom, не связанный с искусственным интеллектом, продолжает демонстрировать высокие объемы заказов по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция сохраняется и в текущем июльском квартале. Кроме того, они отметили постоянный приток заказов на продукцию, связанную с искусственным интеллектом, что свидетельствует о высоком спросе в обоих секторах.
В банке подчеркнули особо примечательную деталь разговора: По оценкам Broadcom, в ближайшие пять лет общий объем продаж чипов для ИИ составит 150 миллиардов долларов. Эта оценка предполагает, что каждый клиент ИИ будет приносить более 30 миллиардов долларов дохода, что предполагает ежегодный рост продаж чипов ИИ на 30-40 % в течение этого периода времени.
Признанный статус Broadcom как ключевого поставщика на рынке ИИ ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), а также ее передовые технологии, как ожидается, будут способствовать постоянной лояльности клиентов, особенно по мере увеличения сложности чипов.
Кроме того, JPMorgan отмечает, что сетевые продукты Ethernet компании Broadcom становятся все более популярными: семь из восьми крупнейших мировых центров обработки данных ИИ в настоящее время используют решения Broadcom Ethernet.
Аналитики также прогнозируют, что к следующему году технология Broadcom Ethernet будет использоваться во всех восьми крупнейших мировых центрах обработки данных ИИ. Растущее внедрение интегрированной оптики и электроники (совместная оптика) приближается к переломному моменту, что, как ожидается, еще больше укрепит сетевой сегмент Broadcom.
Кроме того, более широкое применение искусственного интеллекта в бизнес-средах, вероятно, приведет к тому, что все больше клиентов будут использовать полный набор решений VMware, что обеспечит длительный период роста доходов Broadcom.
В заключение JPMorgan подтвердил свою положительную оценку Broadcom с "избыточным весом", отметив ускорение развития сектора искусственного интеллекта и укрепление полупроводникового бизнеса, не связанного с искусственным интеллектом, в качестве основных факторов прогнозируемого значительного роста прибыли.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью технологии искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами и условиями.