Bank of America сообщил об изменениях в глобальных показателях фондов за июнь, при этом фонды Value продемонстрировали среднее снижение на 0,88% по сравнению со своими бенчмарками. Только 24 % фондов Value в июне достигли более высокой доходности, чем их эталоны.
Несмотря на это снижение, Bank of America признает, что фонды Value сохраняют лидерство с начала года: 52 % из них превзошли свои эталоны. Средняя доходность этих успешных фондов Value за год составила 0,27%.
В отличие от них, по данным Bank of America, фонды роста несколько лучше справились с июньскими колебаниями рынка. Почти половина (49 %) фондов Growth превзошли свои ориентиры, а их средняя доходность составила -0,04 % по отношению к ориентирам. Однако с начала года дела у фондов Growth шли не так хорошо: только 40 % из них получили доходность, превышающую их ориентиры, а средняя доходность за год составила -0,84 %.
В отчете Bank of America также отмечаются примечательные акции в каждой категории фондов. Они отмечают компании, демонстрирующие сильный "тройной моментум" (положительные тенденции в прибыли, цене акций и освещении новостей), которые в значительной степени представлены в фондах. Фонды роста предпочитают такие акции, как NU, Icon plc, On Holding и TSMC, в то время как фонды стоимости склоняются к BJ's Wholesale Club, US Foods, Ameriprise Financial и Hana Financial.
В конце отчета обсуждаются результаты работы агрессивных фондов, которые характеризуются очень высоким коэффициентом активной доли. По имеющимся данным, эти фонды показали худшие результаты, чем рынок, в среднем на 2,72 % с начала года и на 0,62 % в июне. С другой стороны, с начала года фонды, которые тесно связаны с эталоном, показали лучшие результаты.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Более подробную информацию вы можете найти в наших Правилах и условиях.