Аналитики из Jefferies посетили мероприятие Dash 2024, конференцию для пользователей сервисов Datadog (DDOG), которая проходила в Нью-Йорке. По их словам, они были очень впечатлены скоростью, с которой компания добавляет новые услуги в свои предложения.
"Общее впечатление от наших бесед с клиентами и деловыми партнерами на этом мероприятии было благоприятным", - заявили аналитики в своем отчете.
Ряд клиентов выразили удовлетворение простотой использования платформы и высоким уровнем поддержки клиентов со стороны команды Datadog. Хотя большинство клиентов используют DDOG в основном для мониторинга и анализа числовых данных, некоторые из них отметили, что продолжают использовать сервисы других поставщиков для записи и управления лог-данных, отметили аналитики.
"Из наших бесед мы также узнали, что расходы на управление каротажными данными чаще превышают бюджеты клиентов из-за переменчивого и непредсказуемого характера задач по обработке этих данных", - добавили они.
Несмотря на опасения по поводу рыночной стоимости компании, которая в настоящее время в 13 раз превышает ее прогнозируемую выручку на 2025 год, Jefferies продолжает поддерживать высокие базовые финансовые показатели DDOG. Инвестиционный банк подтвердил свою положительную рекомендацию по покупке акций и установил целевую цену в 155 долларов.
В отдельном анализе аналитики Mizuho также высоко оценили недавние обновления продукта и быстрый темп инноваций компании. Тем не менее, по их мнению, конкуренция за DDOG с течением времени несколько возросла, и они слышат все больше опасений клиентов по поводу стоимости услуг.
"В заключение мы считаем, что потенциальные выгоды и риски, связанные с акциями, достаточно равны, и сохраняем нейтральную позицию. Мы немного скорректировали наш ценовой ориентир - до 135 долларов с 130 долларов", - сообщили они.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.