Александр Уиннинг
МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший банк России Сбербанк стал таким влиятельным, что когда он снижает процентные ставки по кредитам, другие вынуждены следовать его примеру. И теперь он намерен распространить свое влияние на другие сектора экономики.
В этом месяце бывший Сберегательный банк СССР, который наполовину принадлежит Центральному банку РФ, обошел нефтяного гиганта Роснефть (MCX:ROSN) по капитализации и стал самой большой российской компанией по рыночной стоимости.
На долю Сбербанка (MCX:SBER) приходится более трети всех банковских вкладов в РФ - охват рынка, невиданный в большинстве западных экономик.
Он преуспевает, несмотря на экономический кризис и санкции Запада против России, отвоевывая долю рынка у местных конкурентов и заработав в 2016 году рекордную прибыль в размере $9,5 миллиарда.
Теперь Сбербанк намерен использовать свой гигантский охват, распространяющийся на 11 часовых поясов, чтобы продавать клиентам повседневные услуги, например, в областях образования или здравоохранения, зарабатывая комиссионные даже тогда, когда эти услуги предоставляет не он.
Сбербанк также хочет расширить перечень своих инвестиционных продуктов и стать одним из двух банков, продающих ОФЗ населению.
Это усилит присутствие Сбербанка в экономике, и таким образом он надеется сократить зависимость от процентного дохода.
"Нам нужно найти способ увеличить наш комиссионный доход. Нам нужно подумать о будущем, в котором процентные ставки будут низкими", - сказал Рейтер финансовый директор банка Александр Морозов.
Сбербанк не предоставил детальную информацию о небанковских услугах, которые он намерен предлагать, так как его "финансовая экосистема" еще в стадии разработки.
Внутренние проекты вышли на первый план после введения западных санкций в отношении России, ограничивших возможности Сбербанка в расширении международной деятельности.
Сбербанк намерен усилить свое финансовое положение, закрыв часть своих отделений - в прошлом году были закрыты примерно 1.300 офисов - и перевести еще больше клиентов на онлайн-обслуживание, а также автоматизировать большую часть операций бэк-офиса. Глава банка Герман Греф говорил, что к 2025 году Сбербанк может вдвое сократить число сотрудников, которое сейчас составляет 330.000 человек.
Сбербанк намерен в этом году выйти на рентабельность капитала (ROE) - один из важнейших показателей прибыльности для инвесторов - в диапазоне от 16 до 19 процентов. В 2016 году этот показатель достиг почти 21 процента. Ни один из 50 крупнейших банков, входящих в европейский индекс STOXX, в прошлом году не сумел достичь ROE более 20 процентов.
БАНКОВСКАЯ "ОЛИГОПОЛИЯ"
Сбербанку достались клиенты сотен мелких банков, закрытых в рамках проводимой Центробанком расчистки финансовой системы от недобросовестных игроков.
В России более 500 банков, и некоторые банкиры жалуются, что Сбербанк нарастил такую долю рынка, что конкурировать с ним трудно.
"Российский банковский сектор - это олигополия", - сказал высокопоставленный представитель одного из крупных частных российских банков, пожелавший остаться неназванным.
"Сбербанк снижает процентные ставки, и нам всем приходится следовать его примеру".
Например, 1 декабря прошлого года Сбербанк на 0,5 процента снизил ставки для ряда ипотечных продуктов. Его конкурент ВТБ (MCX:VTBR) пять дней спустя также снизил ставки по некоторым ипотечным кредитам на 0,5 процента, а 7 декабря их примеру последовал Райффайзенбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International.
Морозов признал конкуренцию.
"В ипотеке наиболее агрессивные конкуренты всегда отвечают на любое наше движение, и некоторые из них постоянно предлагают более дешевые продукты".
Доминирующая позиция Сбербанка не вызывает беспокойства российских властей, и ряд чиновников считают ее важным признаком силы экономики и банковской системы.
Глава Сбербанка Герман Греф занимал пост министра экономики на протяжении 2000-2007 годов, в период первых двух сроков президентства Владимира Путина. Греф не вхож в ближний круг Путина и обладает репутацией эффективного менеджера. Он также в хороших отношениях с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, вместе с которой работал в Министерстве экономики.
Аналитики говорят, что Греф во главе Сбербанка и Набиуллина на посту председателя Центробанка помогают Путину гарантировать экономическую стабильность.
"Чтобы иметь основания для экономического роста и стабильного валютного курса вам нужен хорошо работающий сберегательный банк и эффективный центробанк", - сказал глава отдела исследований Macro Advisory Том Эдшед.
"Путин понимает это. Он доверяет Грефу и Набиуллиной, и они в центре его экономических планов".
Набиуллина сказала в прошлом году, что доверие к Сбербанку отчасти обусловлено тем, что он контролируется государством.
В ответ на вопрос о доминировании Сбербанка в российской экономике Набиуллина сказала, что регулятор следит за конкуренцией, но для изменения исторически сложившейся структуры банковского сектора требуется время.
"Наша задача - максимально создавать условия и в регулировании, прежде всего в регулировании, для того, чтобы были равные условия конкуренции", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Здесь нельзя сказать, что у нас проявляются какие-то монопольные эффекты".
ВЫЗОВЫ
Сбербанк не отрицает, что в будущем его ждут и трудности.
Высокие процентные ставки были выгодны для банка, поскольку дали ему возможность получать высокий доход по кредитам, однако Морозов признал, что это не может длиться вечно.
"Наша цель - превратить наше временное преимущество - маржу - в долгосрочное преимущество - эффективность", - сказал он.
Сбербанк уже усилил свое присутствие онлайн и автоматизировал некоторые операции.
"Если сравнить Сбербанк сегодня с тем, что было пять лет назад, это как день и ночь. Произошла полная трансформация", - сказал Якоб Грапенгиссер из East Capital.
Банк также разрабатывает "финансовую экосистему" - онлайн-платформу, в рамках которой планирует предлагать клиентам по всей России спектр услуг, которые будут продавать как дочерние компании Сбербанка, так и другие фирмы.
"Во время кризиса мы увеличили нашу долю рынка в сфере ипотечного кредитования, займов P2P, сборы и комиссионные", - сказал Морозов.
"Мы хотим увеличить нашу долю рынка в сегменте SME, но на совершенно новой технологической основе", - сказал он, добавив, что клиенты сегмента малого и среднего бизнеса - это "начало большой игры".
(Перевели Марина Боброва и Вера Сосенкова. Редактор Дмитрий Антонов)