Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционные настроения на фоне снижения мировых фондовых площадок, индекс ММВБ откатился ниже рубежа 2200 пунктов из-за укрепления рубля на фоне подросшей нефти.
К 13:30 МСК индекс ММВБ составил 2196,39 пункта (-1,1%), индекс РТС просел до 1167,58 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.
Доллар просел до 59,25 рубля (-0,2 рубля), хотя утром курс поднимался до 59,76 рубля.
В лидерах снижения выступают акции "Газпрома (MCX:GAZP)" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)" (-1,2%), "Мечела (MCX:MTLR)" (-2%), "Мосбиржи" (-2,1%), "Мобильных телесистем" (-2%), "Роснефти (MCX:ROSN)" (-0,1%), Сбербанка (MCX:SBER) (-1,3%), "Северстали (MCX:CHMF)" (-1,8%), "Татнефти (MCX:TATN)" (-2%).
Лучше рынка выглядят акции "Магнита (MCX:MGNT)" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)" (+0,1%).
В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), минусуют Европа (S&P350, DAX теряют по 0,2%, FTSE топчется в "нулях"), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.
На нефтяном рынке "быки" не оставляют попыток разогреть цены на новостях о сокращении добычи Саудовской Аравией, а также на фоне ослабления доллара.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $57,23 за баррель (+0,6% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $54,06 за баррель (+0,6%).
Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.
В конце ноября государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля. С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.
Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.
Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на падение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей. Однако недельное увеличение запасов бензина и дистиллятов существенно превзошло прогнозы (в 8-10 раз), из-за чего первая реакция нефтяного рынка оказалась негативной.
Как отмечает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский, новостной фон поддерживает цены Brent в области $55-60 за баррель, первая неделя года завершается без существенных изменений, вблизи 18-месячных максимумов. С момента решения ОПЕК сократить добычу нефть выросла на 27%. и на рынке ряд участников, безусловно, только и ищут повод для фиксации прибыли. Поэтому для продолжения роста нефти новостной фон должен оставаться абсолютно позитивным.
На неделе прозвучали заявления со стороны представителей нефтяной отрасли Ливии о планах открыть свой самый крупнейший порт для экспортных поставок и нарастить добычу на 120 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году Ливия панирует удвоить добычу, поэтому цены немного откатились вниз.
Однако после известий, что добыча в Нигерии снова сократилась, Кувейт снизил производство на 130 тыс. б/с, согласно договоренностям, а представители саудовской Aramco уведомили потребителей в Азии о повышении цен и сокращении объемов поставок, стало понятно, что поводов для масштабных распродаж пока нет.
Первые выводы об эффективности мер ОПЕК можно будет сделать по итогам встречи комиссии за контролем по сокращению добычи, которая состоится в середине января. До этого момента пребывание цен в области около $55-60 за баррель будет выглядеть вполне обоснованно.
В пятницу в 16:30 МСК в США выйдут данные по рынку труда за декабрь. Инвесторы прогнозируют рост числа занятых на 170 тыс. Учитывая, что аналогичный показатель, по версии ADP, зафиксировал рост числа работающих всего на 150 тыс., можно ожидать, что официальные данные от Бюро трудовой статистики окажутся хуже прогнозов. Индексы в США сейчас находятся вблизи исторических максимумов, и слабый отчет может стать поводом для коррекции вниз. Однако анонсированные Дональдом Трампом налоговые льготы будут пока поддерживать долгосрочный тренд, и снижение можно рассматривать как повод для покупок.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в пятницу в снижении лидируют акции "Нижнекамскнефтехима" (-4,6%), "МРСК Северного Кавказа" (-4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,3%), АО "Богородские деликатесы" (-2,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,4%), "Транснефти (MCX:TRNF_p)" (-1,8%).
Подорожали бумаги "Соллерса (MCX:SVAV)" (+2,1%), "Яндекса (MCX:YNDX)" (+1,4%), "Трубной металлургической компании (MCX:TRMK)" (+1,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:30 МСК составил 9,856 млрд руб. (из них 3,178 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).