Investing.com — Крупнейшие американские банки Банки Уолл-стрит JPMorgan Chase и Bank of America ведут переговоры о предоставлении финансирования на $8 млрд для выкупа платформы электронной подписи DocuSign, оцениваемую примерно на $13 млрд, пишет Bloomberg.
Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF) и Deutsche Bank AG (ETR:DBKGn) также входят в число кредиторов, которые могут стать потенциальными участниками финансирования крупнейшего выкупа с использованием заемных средств.
Частные инвестиционные компании Bain Capital и Hellman & Friedman стремятся купить платформу.
Для завершения сделки с учетом цены покупки и ожидаемого уровня кредитной поддержки от выкупа, потребуются привилегированные акции. Сумма долга, которую могут предоставить банки, обычно ниже, чем у прямых кредиторов. если бы финансирование было предоставлено прямыми кредиторами, это финансирование стало бы одним из крупнейших частных кредитов за всю историю.
DocuSign никогда не имела долга более $1 млрд с момента выхода на биржу в 2018 году. Для частных кредиторов такое увеличение кредитного плеча добавляет риск на фоне конкуренции DocuSign за пользователей с компаниями с меньшим уровнем долга, например, Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE).
Акции DocuSign упали на 4,7% в четверг.
— При подготовке использованы материалы Bloomberg
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».