Investing.com — Инвесторы ожидают данных об экономическом росте в США, одновременно «переваривая» отчет владельца Facebook, компании Meta* и предвкушая отчет по доходам Amazon. Республиканцы приняли новый законопроект о потолке госдолга, но политическая борьба в Вашингтоне по этому вопросу, похоже, еще далека от завершения. Вот что нужно знать о финансовых рынках в четверг, 27 апреля.
1. Данные о росте экономики США на горизонте
Американский рынок акций в четверг откроется выше, поскольку инвесторы ожидают выхода ключевых экономических данных и оценивают возобновившиеся опасения по поводу здоровья банковского сектора страны.
К 05:15 по восточному времени (09:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 78 пунктов или на 0,23%, фьючерс на S&P 500 торговался на 20 пунктов или на 0,49% выше, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 105 пунктов или на 0,81%.
Согласно прогнозам агентства Reuters, в первом квартале темпы роста экономики США замедлились до 2,0% в годовом исчислении, по сравнению с 2,6% в предыдущем квартале. Экономисты ожидают, что относительная слабость запасов и экспорта будет компенсирована ростом потребления в крупнейшей экономике мира.
Как ожидается, резкая череда повышений процентной ставки Федеральной резервной системой США также окажет влияние на более широкую деловую активность. За последний год центральный банк США беспрецедентно быстро повысил стоимость заимствований в попытке охладить раскаленную инфляцию.
На следующей неделе ФРС, по общему мнению, повысит ставку еще на 25 базисных пунктов, в результате чего целевая ставка по федеральным фондам окажется в диапазоне от 5% до 5,25%. Однако чиновники, возможно, задумаются над паузой в цикле ужесточения ставки, чтобы дать себе время изучить последствия потрясений в секторе финансовых услуг, произошедших в прошлом месяце.
Резкое падение акций регионального кредитора First Republic вызвало новые опасения, что банковские потрясения, возможно, находятся лишь в стадии ремиссии, но еще не полностью ликвидированы. Акции First Republic Bank (NYSE: FRC), который в марте сообщил о снятии средств клиентов на сумму $100 млрд, в среду упали на 29,75%, продолжив серию резких падений на этой неделе.
2. Meta наращивает продажу рекламы
Рост продаж рекламы вернулся к материнской компании, владелице платформы Facebook, Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) впервые почти за год, что главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг полагает, произошло благодаря солидным показателям Reels, ответа технологического гиганта на повальное увлечение короткими видеороликами в стиле TikTok.
Доходы от рекламы выросли на 4,1% до $28,10 млрд в период с января по март, превысив консенсус-прогноз Bloomberg $26,76 млрд. Общий объем выручки втором квартале вырос на 2,6% в годовом исчислении до $28,65 млрд, также превзойдя ожидания.
В разговоре с аналитиками Цукерберг сказал, что Reels помогает повысить общее увлечение приложениями, добавив, что компания считает, что она завоевывает долю на рынке коротких видео.
Акции Meta, которая также представила более высокий, чем ожидалось, прогноз доходов на второй квартал в размере от $29,5 до $32 млрд, подорожали более чем на 11% на постмаркете в среду.
Первые признаки восстановления рекламы Meta могут помочь развеять некоторые опасения инвесторов по поводу больших расходов компании на разработку метавселенной Цукерберга. Замедление темпов роста рекламы и большая ставка на искусственный интеллект дорого обошлись компании Meta, в результате чего ей пришлось сильно сократить расходы, в частности, за счет десятков тысяч увольнений.
Цукерберг ранее защищал политику затягивание поясов как необходимую часть «года эффективности». Но в среду его сообщение для аналитиков было заметно более оптимистичным.
«Когда мы начали эту работу в прошлом году, наш бизнес работал не так хорошо, как мне хотелось бы. Но теперь мы все чаще делаем это с позиции силы», — сказал Цукерберг.
3. Парад доходов Big Tech продолжается
Amazon.com (NASDAQ: AMZN) представит результаты за первый квартал после закрытия торгов в США в четверг, завершая неделю отчетности по доходам некоторых крупнейших имен в американской технологической отрасли.
Инвесторам будет особенно интересно узнать, насколько глубоким оказался недавний спад роста продаж в ключевом подразделении электронной коммерции, занимающемся облачными вычислениями.
В прошлом сервис Amazon Web Services, или AWS, обеспечивал львиную долю общей операционной прибыли группы. Однако в начале этого года рост доходов подразделения снизился до 27%, что является самым низким показателем с тех пор, как Amazon начала выделять результаты операции облачных вычислений из общей прибыли компании, поскольку потенциальные клиенты сокращают расходы на технологии на фоне опасений по поводу надвигающегося экономического спада.
В среду Amazon также объявила об увольнениях в AWS и в отделе кадров в рамках масштабного сокращения рабочих мест, которое, по оценкам, затронет 9 000 сотрудников. Аналитики ожидают, что сокращение расходов поможет повысить рентабельность во второй половине 2023 года.
Наряду с Meta, Microsoft (NASDAQ: MSFT) и материнская компания Google — Alphabet (NASDAQ: GOOGL) также опубликовали свои последние данные о доходах на этой неделе, причем оба отчета указывают на продолжающуюся устойчивость расходов на облачный сервис и продажи рекламы.
4. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о потолке госдолга
В среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга на $1,5 трлн из-за нависшей угрозы дефолта.
При голосовании 217-215 голосов с нулевой поддержкой демократов контролируемая республиканцами нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий сокращение государственных расходов, поддержанных администрацией Байдена, включая списание некоторых долгов по студенческим кредитам.
Перед законодателями теперь стоит дедлайн, который, по оценкам, наступит где-то в июне, чтобы федеральное правительство избежало дефолта. Но ситуация вокруг потолка долга остаются очень сложной: Байден и лидеры демократов в Конгрессе уже обвинили республиканцев в использовании этого вопроса для получения уступок в ключевых областях.
Кевин Маккарти, республиканский спикер Палаты представителей, которому принадлежит заслуга в обеспечении принятия законопроекта, заявил, что Байден должен сесть и провести переговоры. Байден, в свою очередь, заявил, что он рад встретиться с Маккарти, но не по вопросу продления лимита задолженности.
Как бы ни разрешился этот вопрос, растут опасения, что правительство США может оказаться не в состоянии выполнить свои долговые обязательства, если переговоры о лимите кредитования в размере $31,4 трлн не увенчаются успехом. Многие инвесторы спешат приобрести краткосрочные государственные долговые обязательства со сроком погашения до зловещей «даты Х», когда истекает срок действия чрезвычайных мер, введенных Министерством финансов в этом году для предотвращения дефолта. Долгов, срок погашения которых наступает в середине лета, тем временем избегают, что вызывает сильные перекосы на рынке краткосрочных казначейских векселей.
5. Запасы сырой нефти упали, но опасения по поводу спроса на нефть сохраняются
Цены на нефть выросли в четверг отчасти благодаря снижению недельных запасов сырой нефти в США, которое оказалось намного больше, чем ожидалось.
Запасы сырой нефти в США, согласно данным Управления энергетической информации, опубликованным в среду, на прошлой неделе сократились примерно на 5,1 млн баррелей после снижения на 4,6 млн баррелей неделей ранее. Ожидалось, что этот показатель снизится на 1,5 млн баррелей.
К 05:17 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,19% до $74,44 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,30% до $77,95 за баррель.
Однако на этой неделе оба эталона могут потерять почти 4%, что близко к месячному минимуму, поскольку сохраняются опасения относительно того, как возможное замедление экономического роста повлияет на будущий спрос на нефть. Цены на нефть в значительной степени утратили рост, достигнутый благодаря неожиданному сокращению добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками в начале этого месяца.
*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».