ПРАГА (Рейтер) - Чешский банк GE Money объявил о планах размещения своих акций, которое может стать крупнейшим для пражской биржи.
Аналитики оценивают банк не менее, чем в 40 миллиардов крон ($1,7 миллиарда).
Шестой крупнейший в стране банк по активам сообщил, что планирует разместить большую часть своих акций среди институциональных инвесторов в то время, как материнская компания банка - General Electric (NYSE:GE) - распродает свой бизнес финансовых услуг.
GE сообщила, что сохранит существенный миноритарный пакет в чешском банке как минимум в течение полугодия после размещения, но затем его участие в банке будет постепенно снижаться. В рамках размещения не планируется выпуск новых акций.
Глава банка Томаш Спурны сказал Рейтер, что банк намерен сохранить коэффициент дивидендных выплат на уровне 70 процентов или выше в среднесрочной перспективе.
Чистая прибыль GE Money выросла в 2015 году на 4,6 процента до 4,5 миллиардов чешских крон ($190 миллионов).
По мнению аналитиков, оценка банка в целом может достигать 40-60 миллиардов крон ($1,7-$2,5 миллиарда).
По данным GE Money, его акционерный капитал на конец 2015 года составлял 27,3 миллиарда чешских крон ($1,21 миллиарда), до размещения будут выплачены дивиденды в 4,5 миллиародов крон.
Ликвидность чешских банков достаточно высока и для капитала первого уровня составляла в 2015 году в среднем 17,95 процента, для GE Money этот показатель - 17,7 процента.
Листинг может негативно сказаться на таких уже обращающихся на пражской бирже бумагах, как акции принадлежащего Societe Generale (PA:SOGN) Komercni Banka, а также в несколько меньшей степени - Erste Group Bank, считают аналитики.
Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs International и JP Morgan будут глобальными координаторами и букраннерами размещения, а WOOD&Co - лид-менеджером и агентом по листингу.
У GE Money более 1 миллиона розничных клиентов и 229 отделений.
($1 = 23,7110 чешской кроны)
(Роберт Мюллер. Перевела Ольга Попова)