Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам декабрьского заседания: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Однако он неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее.
В результате доходность бондов, которая из-за ограничения ЦБ на протяжении месяцев находилась около верхней границы в 0,25%, быстро пошла вверх и поднялась выше отметки 0,4%. Кроме того, шаги банка вызвали рост курса иены.
Значение японского Nikkei 225 упало на 2,5%.
Снизились котировки акций автопроизводителей, которые получают значительную часть выручки из-за рубежа и для которых укрепление нацвалюты является негативным фактором. В частности, бумаги Mitsubishi Motors (TYO:7211) подешевели на 8,9%, Hino Motors - на 5,3%, Nissan и Mazda - на 5%, Toyota (TYO:7203) - на 3,4%.
Стоимость производителя потребительской электроники Sony Group (TYO:6758) опустилась на 3,7%, производителя приставок Nintendo - на 0,9%, выпускающей чипы Advantest (TYO:6857) - на 3%.
Между тем выросла цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 6%, Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 9,4%, Chiba Bank Ltd. - на 5,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group (NYSE:SMFG) Inc. - на 5,4% и Mizuho Financial Group (TYO:8411) Inc. - на 4%.
Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,1% (до самой низкой отметки за три недели), гонконгский Hang Seng - на 1,3% (до минимума за две недели).
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Таким образом, она осталась на этом уровне четвертый месяц подряд. Эксперты также не прогнозировали изменения.
Между тем Всемирный банк ухудшил прогноз роста реального ВВП КНР на 2022-2023 гг. из-за негативного влияния антиковидных ограничений и спада на рынке недвижимости. Теперь ожидается, что в этом году экономики страны вырастет 2,7%, в то время как в июне прогнозировалось 4,3%. В следующем году подъем может составить 4,3% против ранее предполагавшихся 8,1%.
В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли акции девелоперов Country Garden Holdings (-8,8%) и Longfor Group Holdings (-6,6%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-5,2%), автомобильной Geely (-4,1%).
Также подешевели бумаги интернет-компаний Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc. (-4,1%) и Meituan (HK:3690) (-1,9%), ритейлеров Alibaba (NYSE:BABA) (-3,5%) и JD.com Inc. (NASDAQ:JD) ) (-1,7%), производителя потребительской электроники Xiaomi (HK:1810) (-2%).
Значение южнокорейского индекса Kospi за день опустилось на 0,8%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. (KS:005930) снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor (KS:005380) - на 1,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,5%.
Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) подешевели на 1,6% и 1,2% соответственно.
Резервный банк Австралии (РБА) может вернуться к более значительным темпам подъема процентных ставок в 2023 году, если инфляцию так и не удастся взять под контроль, следует из протокола декабрьского заседания ЦБ. Руководство банка готово рассмотреть ряд вариантов на следующей встрече в феврале, включая повышение ставки более чем на 25 базисных пунктов.
РБА 6 декабря увеличил стоимость заимствований на 25 б.п. в третий раз, а до этого он повышал ее на 50 б.п. по итогам четырех заседаний подряд.