Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал сокращение темпов роста потребительских цен в стране до минимума с января текущего года. Ослабление инфляции вызвало оптимизм инвесторов, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось, отмечает Market Watch.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.
"Октябрьский отчет должен означать, что опасения ФРС в отношении инфляции начнут снижаться, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Резкий скачок рынка на этих данных обусловлен тем, что инвесторы не ждали столь существенного ослабления темпов роста потребительских цен".
Аналитик Fundstrat Global Advisors Томас Ли считает, что данные об инфляции в США за октябрь меняют ситуацию на американском рынке акций, и прогнозирует его подъем до конца текущего года.
Отчет Мичиганского университета, опубликованный в пятницу, показал снижение потребительского доверия в США до минимума с июля. Предварительное значение рассчитываемого университетом индекса в ноябре составило 54,7 пункта по сравнению с 59,9 пункта месяцем ранее.
Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце увеличились до 5,1% с 5% в октябре, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3% с 2,9%, показал отчет.
Поддержку американскому рынку акций в пятницу оказали сигналы смягчения ковидных ограничений в Китае, которые привели к подъему цен на нефть и металлы. Госсовет КНР объявил о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 32,49 пункта (0,1%) и составил 33747,86 пункта.
Standard & Poor''s 500 увеличился на 36,56 пункта (0,92%) - до 3992,93 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 209,18 пункта (1,88%) и составил 11323,33 пункта.
По итогам недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 - на 5,9%, Nasdaq Composite подскочил на 8,1% - максимально с марта.
Акции Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). выросли в цене на 3,1% по итогам торгов в пятницу, Chevron Corp (NYSE:CVX).- на 2,9%, ConocoPhillips (NYSE:COP) - на 3,5%.
Стоимость бумаг Alcoa (NYSE:AA) Corp. подскочила на 8,7%, Freeport-McMoRan Inc. - увеличилась на 3,5%.
Цена акций Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). выросла на 4,3%. По данным газеты The Wall Street Journal, американский онлайн-ритейлер проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов, планируя обратить особое внимание на подразделение, выпускающее голосовой помощник Alexa.
Бумаги U.S. Bancorp подорожали на 0,1%. Днем ранее стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) сократила долю в банке до 3,5% с 8%. В настоящее время доля Berkshire в U.S. Bancorp оценивается в $2,4 млрд.
Стоимость акций Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc., оператора крупнейшей криптовалютной биржи в США, подскочила на 12,8%. Эксперты Piper Sandler подтвердили рекомендацию для бумаг компании на уровне "выше рынка", отметив, что Coinbase имеет хорошие шансы выстоять в период кризиса на рынке криптовалют.
В пятницу криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, а ее главный исполнительный директор Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост. Незадолго до этого глава оператора крупнейшей в мире биржи криптовалют Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, подобным финансовому кризису 2008 года, который может привести к краху ряда компаний сектора в ближайшие недели.