Investing.com — Компания-производитель электрокаров Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) провела первичное размещение акций по цене $78 за бумагу, сообщила компания. В ходе IPO, которое прошло 9 ноября, организация продала 153 млн акций вместо ранее запланированных 135 млн. В итоге Rivian удалось привлечь $11,9 млрд без учета 30-дневного опциона на 22,95 млн акций по цене листинга, который компания выпустила для андеррайтеров размещения.
Ведущие банки с Уолл-стрит — Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) и JPMorgan — выступили в качестве ведущих менеджеров по размещению акций Rivian, а Barclays (LON:BARC), Deutsche Bank (DE:DBKGn), Allen & Company, BofA Securities, Mizuho Securities и Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities выступили в качестве дополнительных менеджеров по IPO.
Компания занимается выпуском подключаемой электрической платформы, которая может гибко применяться в различных областях, а также грузовиков для доставки грузов R1T и R1S, которые производятся на заводе Rivian в городе Нормал, штат Иллинойс. Поставки R1T начнутся в сентябре 2021 года, а поставки R1S ожидаются к концу этого года.
— При подготовке использованы материалы Rivian.com