(Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, ABB) с активами в РФ.
Обновления отмечены *
В ПРОЦЕССЕ:
- * СПБ Биржа определила индикативный ценовой диапазон размещения в ходе IPO в $10,5-11,5 за акцию, рассчитывая привлечь порядка $150 миллионов без учета опциона на выкуп.
Предложение состоит из не более 14,3 миллиона акций.
ЗАВЕРШЕНЫ:
- Российский сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН провел IPO с листингом в Нью-Йорке и последующим листингом в Москве по верхней границе индикативного диапазона - $16 на сумму более $290 миллионов, из которых акционеры получили почти $228 миллионов.
- Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, определил цену предложения в рамках IPO в $7,50 за ГДР, по нижней границе индикативного ценового диапазона. Капитализация компании была оценена примерно в $1,5 миллиарда, Softline привлек $400 миллионов.
- Ренессанс страхование установила цену IPO на уровне 120 рублей за акцию, привлекая в компанию 17,7 миллиарда рублей (примерно $250 миллионов).
- Девелопер ПИК (MCX:PIKK) определил цену акции в 1.275 рублей в ходе SPO, увеличив объем размещения до 27 миллионов бумаг, что позволило ему привлечь 36,3 миллиарда рублей. Компания планировала использовать средства на частичный выкуп акций у ВТБ (MCX:VTBR).
- Основной акционер Русагро (MCX:AGRODR) Вадим Мошкович продал 14,7% акций компании, вместо планировавшихся первоначально 13,4%, по $13,88 за GDR, привлек $275 миллионов.
- Собственники ритейлера Fix Price (MCX:FIXPDR) продали примерно 3% компании через ABB.
- Акционеры одной из крупнейших частных клиник в России EMC привлекли от инвесторов в ходе IPO порядка $500 миллионов, определив цену по нижней границе индикативного диапазона - в $12,5 (926,55 рубля) за одну ГДР; компанию на дату начала торгов на Московской бирже оценили примерно $1,125 миллиарда.
- Белуга Групп в рамках SPO разместила около 12,7% акций, привлекла 5,6 миллиарда рублей.
- Goldman Sachs (NYSE:GS) и Elbrus Capital продали в ходе ABB 4,5 миллиона ADS Headhunter Group на $166,5 миллионов.
- Банк Траст продал 9,1% акций (1.176.489.223.533 штук ВТБ через ABB по 4,27 копейки.
- Группа Эталон привлекла $150,4 миллиона от размещения допэмиссии. АФК Система (MCX:AFKS) через дочернюю компанию осуществила подписку на 22.632.806 акций Эталона по цене $1,7 за обыкновенную акцию.
- Mintha Holding Limited контролирующего акционера ММК (MCX:MAGN) Виктора Рашникова продала 3% ММК.
- Segezha Group определила цену IPO с листингом на Московской бирже в 8 рублей за акцию, привлекла 30 миллиардов рублей. Таким образом, рыночная капитализация компании оценена в 125,5 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении составила 23,9% без учета возможной реализации опциона на доразмещение.
- Основной акционер М.Видео-Эльдорадо продал акции на 17,5 миллиарда рублей в ходе SPO, доля акций компании в свободном обращении по итогам размещения выросла до 24%.
- Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price определила цену GDR для IPO в Лондоне со вторичным листингом в Москве по верхней границе индикативного ценового диапазона - в $9,75, увеличив совокупный объем размещения до $2 миллиардов с учетом опциона на переподписку на фоне высокого спроса, сообщила компания.
ПЕРЕНЕСЕНЫ В 2021 ГОДУ:
- * Mercury Retail, один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров, управляющий сетями Красное&Белое и Бристоль, решил перенести IPO, которое могло бы принести его владельцам $1,2-1,3 миллиарда.
- Российский сервис каршеринга Делимобиль перенес IPO c листингом на NYSE, в ходе которого планировал привлечь $200-240 миллионов, из-за рыночных условий.
- Российский золотодобытчик Nordgold отложил проведение IPO на Лондонской бирже, ссылаясь на неблагоприятную конъюнктуру и риски неопределенности.
- Российский золотодобытчик GV Gold (Высочайший) сообщил, что решил отложить IPO на Московской бирже до лучшей ценовой конъюнктуры.
РАНЕЕ ОЖИДАЛИСЬ:
- Холдинг семьи Гуцериевых Сафмар Финансовые инвестиции готовит IPO Европлана и рассчитывает привлечь от $300 миллионов, сказали Рейтер три источники на финансовом рынке.
- AФК Система считает, что из ее портфеля активов наиболее готовы стать публичными агрохолдинг Степь, сеть медицинских клиник Медси и биофармацевтическая компания Биннофарм.
- Онлайн-кинотеатр ivi обсуждает возможность проведения IPO в США.
- Совет директоров Обуви России одобрил выпуск дополнительных акций на 2,8 миллиарда рублей, но компания будет размещать допэмиссию только при цене акций существенно выше текущих уровней, сообщила компания в начале августа.
- Российский автодилер Рольф начал подготовку к IPO.
- Совет директоров Черкизово (MCX:GCHE) повторно одобрил размещение 10,3 миллиона новых акций.
- Третий по величине российский частный банк Совкомбанк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (NYSE:MS) в качестве организаторов размещения. Один из совладельцев банка Сергей Хотимский подтвердил намерение провести IPO, но сказал, что банк с ним "не торопится".
- Крупнейший в РФ сервис онлайн-такси Яндекс.Такси активно готовится к IPO, к числу американских банков-организаторов - Morgan Stanley и Goldman Sachs - присоединился ВТБ Капитал, сказали ранее Рейтер три источника в банковских кругах. Размещение с высокой степенью вероятности пройдет в США, где уже обращаются акции Яндекса (MCX:YNDX), однако возможен и двойной листинг - на Московской бирже, ранее говорили Рейтер банковские источники. В мае управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян говорил, что IPO Яндекс.Такси на тот момент не входило в список основных приоритетов компании.
- Burger King Россия готовился к IPO в 2019 году, оно планировалось на Московской бирже, говорили Рейтер четыре источника в банковских кругах.
- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думала над IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.
- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовилось к IPO и оценивало себя в сумму около 72 миллиардов рублей.
О ПЛАНАХ НА IPO В 2022 ГОДУ ЗАЯВИЛИ:
- Владельцы Melon Fashion Group, управляющей магазинами одежды Befree, Love Republic, Zarina и Sela, после неудавшейся попытки найти покупателя на бизнес задумались об IPO, которое пока ожидается в 2022–2023 годах, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на три источника в инвестиционных кругах.
- Сбербанк (MCX:SBER) не исключает первичное размещение акций Самоката и Delivery Club - активов, входящих в совместное предприятие с Mail.ru, в 2022-2023 годах на фоне высокого интереса инвесторов к ним, сообщил Интерфакс со ссылкой на первого зампреда правления банка Льва Хасиса.
- Группа ПИК может выделить два подразделения в отдельные компании и провести их IPO. Первое подразделение, UNITS, занимается модульным строительством, второе, KVARTA, предоставляет proptech-услуги и включает онлайн-брокера по продаже недвижимости и сервис аренды и продаж новостроек для сторонних девелоперов. Представитель компании сказал Рейтер, что возможные сроки для выделения новых компаний и размещения акций для UNITS - 2023-2024, для KVARTA - 2022-2023 годы.
- АФК Система обсуждает идею провести IPO на бирже МТС (MCX:MTSS) Банка в 2022 году, сообщил РБК со ссылкой на крупнейшего совладельца компании Владимира Евтушенкова.
- Один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров Х5, объявивший о планах выделения и IPO онлайн-бизнесов, думает над размещением не только с листингом в России, но и на Nasdaq или LSE. Размещение магазина Перекресток возможно в конце 2022 - начале 2023 года.
ПЕРЕНЕСЕНЫ И ОТМЕНЕНЫ В 2020 ГОДУ:
- Qiwi (MCX:QIWIDR) отменил SPO, в ходе которого акционеры компании предполагали продать часть своих пакетов. Всего к размещению предлагалось 6.800.870 акций класса "B" в форме ADS, а также опцион на переподписку на 1.020.130 акций класса "B" в форме ADS.
- Сибур все еще думает об IPO, но не связывает решение о его проведении с выходом Запсибнефтехима на полную мощность, сказал глава холдинга Дмитрий Конов - Российский Центробанк планирует провести частичную продажу акций банка Открытие путем проведения публичного размещения (IPO) в 2022 году, но допускает и продажу стратегическому инвестору.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)