Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Планы СПБ Биржи по IPO: до конца т.г. - размещение на собственной площадке, в 1-м полугодии 2022 г. - заявка в SEC

Опубликовано 19.10.2021, 08:25
Обновлено 19.10.2021, 08:44
© Reuters.  Планы СПБ Биржи по IPO: до конца т.г. - размещение на собственной площадке,  в 1-м полугодии 2022 г. - заявка в SEC

"Компания в настоящее время рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций на СПБ Бирже, которое должно быть завершено до конца 2021 года. Компания считает, что проведение IPO на платформе СПБ Биржи - важнейший этап на пути СПБ Биржи к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов", - говорится в релизе биржи по итогам заседания совета директоров, который созвал внеочередное собрание акционеров ПАО на 18 ноября. На ВОСА будут одобрены договоры страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц компании, а также предоставление им гарантии возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением должностных обязанностей.

Компания планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО "Бест Эффортс Банк" (СПБ Банк) и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (СПБ Клиринг).

Дополнительный выпуск акций биржи был зарегистрирован Центральным банком 23 сентября. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на СПБ Бирже под тикером "SPB", говорится в релизе.

В тот же день, 23 сентября, ЦБ выдал компании разрешение на программу депозитарных акций за пределами РФ, сказано в сообщении. До конца первого полугодия 2022 года компания планирует подать в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) регистрационное заявление по форме F-1 для регистрации новых и ранее выпущенных акций в форме ADS. Компания планирует подать заявление для листинга ADS на Nasdaq Global Select Market.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что СПБ Биржа планирует в ближайшие месяцы провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года. Первичное размещение акций на СПБ Бирже может пройти в ноябре, отмечали собеседники агентства.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Источники отмечали, что биржа в ходе IPO в России планирует привлечь $150 млн, разместив около 10% от уставного капитала. Таким образом, вся биржа оценивается в $1,5 млрд. Планируется, что листинг в США принесет бирже еще $300 млн.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в интервью "Коммерсанту" в понедельник подтвердил планы компании привлечь $150 млн в ходе размещения на своей площадке. "Хотя на СПБ Бирже большой пул ритейл-инвесторов, мы хотим, чтобы размещение прошло в том числе среди институциональных инвесторов. Мы будем проводить его по правилам Regulation S. Это означает, что российские и международные институциональные инвесторы могут в нем принимать участие, а американские, в частности, не смогут. Это тоже осознанная позиция, поскольку в будущем мы планируем листинг на американской бирже", - сказал он.

Первая сделка пройдет полностью cash-in, биржа намерена привлечь капитал. С действующими акционерами биржа обсуждает lock-up со сроком от трех до шести месяцев.

Говоря о планах биржи, Горюнов отметил, что биржа планирует в следующем году запустить деривативы. "Мы также намерены продолжать расширять количество инструментов, которые у нас есть, - в среднесрочной перспективе доведем их до 2,5 тыс. единиц", - отметил он.

Также, по его словам, до конца 2022 года биржа вряд ли будет принимать дивидендную политику, "поскольку СПБ Биржа сейчас - это история роста. Нелогично проводить cash-in-размещение, привлекать капитал, чтобы из него выплачивать дивиденды".

Ранее предполагалось, что биржа разместит свои акции одновременно на двух площадках. Компания рассчитывала на оценку при размещении в $1,8-2,5 млрд.

Согласно утвержденной Банком России допэмиссии, уставный капитал биржи может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая. В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей. За пределами РФ могут быть размещены и торговаться 57 млн 43 тыс. 80 акций биржи, но не более 25% от общего количества размещенных и находящихся в обращении акций, говорилось в решении регулятора.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

СПБ Биржа - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. СПБ Биржа работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ (MCX:VTBR) - 10,77%, "Тинькофф (LON:TCSq)" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, - 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" (владеет Елена Перова, ранее - Анатолий Гавриленко) - 3,6%, структурам "Атона" принадлежит 3,5%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, Сергей Ентц владеет через ЗПИФ "Москва" 2,1% в бирже. Также долями в компании владеет менеджмент биржи и члены совета директоров: Иван и Вадим Тырышкины через ЗПИФ "Экватор+" владеют 6,5% в бирже, Роман Горюнов - 1,8%, Жак Дер Мегредичан - 1,7%, Евгений Сердюков - 0,7% и др.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.