МОСКВА (Рейтер) -United Medical Group CY PLC, крупный многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом Европейский медицинский центр (EMC) объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.
К размещению будут предложены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании.
Сама компания не получит средства от IPO.
Источники Рейтер в конце мая говорили о планах IPO компании, и, по словам одного из них, компания хотела бы привлечь $500 миллионов.
EMC ожидает, что ГДР будут предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – основной акционер EMC Игорь Шилов), в настоящее время владеющей около 71,2% в акционерном капитале компании; Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец Егор Кульков), в настоящее время владеющей около 20,8% EMC, Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец Роман Абрамович), владеющей 6,9%, а также потенциально некоторыми другими текущими акционерами компании.
Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.
Компания подала заявку на допуск ГДР к торгам на Московской бирже в раздел первого уровня.
EMC ожидает, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения, говорится в сообщении.
"У группы есть четкая стратегия дальнейшего расширения бизнеса и увеличения рыночной доли, которая будет поддерживать траекторию устойчивого роста и позволит стать единым центром предоставления услуг для широкого круга клиентов, заинтересованных в высококачественном медицинском обслуживании и клиентском сервисе", - цитирует сообщение слова генерального директора EMC Андрея Яновского.
"Наше намерение осуществить предложение ГДР на Московской бирже свидетельствует о впечатляющих результатах EMC и нашей твердой уверенности в продолжении роста бизнеса. Мы уверены, что IPO поможет нам обеспечить охват более широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров".
Citigroup (NYSE:C), JP Morgan и VTB Capital выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO.
РОСТ И ДИВИДЕНДЫ
Компания заявила в сообщении, что планирует выплатить приблизительно 114 миллионов евро в качестве дивидендов в 2021 год, включая дивиденды за 2020 год в размере приблизительно 76 миллионов евро, выплата которых ожидается в сентябре 2021 года, и дивиденды за шесть месяцев 2021 года в размере порядка 38 миллионов евро, выплата которых должна состояться в декабре 2021 года.
По словам одного из источников Рейтер на финансовом рынке, один из организаторов IPO - ВТБ Капитал - оценил капитализацию EMC в 1,238-1,420 миллиарда евро, что позволяет рассчитывать на дивидендную доходность около 8,5-9,8%.
Скорректированная выручка компании в 2020 году выросла до 241,3 миллиона евро с 219,7 миллиона евро годом ранее, прибыль - до 80,6 миллиона евро с 59,5 миллиона евро.
В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра. Все они расположены в Москве и Московской области.
ЕМС сообщила, что видит большой потенциал для роста, в том числе, благодаря благоприятным макроэкономическим условиям и демографическим тенденциям (таким как старение населения и увеличение продолжительности жизни), растущему спросу на высококачественные медицинские услуги среди россиян с высоким располагаемым доходом, относительной недоосвоенности российского рынка частных медицинских услуг и существенным барьерам для входа новых игроков на рынок.
(Ольга Попова, Мария Киселева. Редактировали Анастасия Тетеревлева и Дмитрий Антонов)