Investing.com — Бумаги интернет-ритейлера Ozon (NASDAQ:OZON), феерично вышедшего в конце прошлого года на биржу Nasdaq, теряют более 2% на торгах на Московской бирже.
Такую реакцию инвесторов вызвало решение Ozon занять около $650 млн на рынке: компания разместит конвертируемые бонды с погашением в 2026 году. Конвертировать облигации можно будет в ADS Ozon с листингом на Nasdaq.
Новость вызвала разворот депозитарных расписок в середине торговой сессии на Московской бирже, которые с утра выросли на 2,6% после публикации итогов за четвертый квартал 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», в моменте падение достигало 4,5%, однако позже, бумаги отыграли более половины первоначальной просадки.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» связывают снижение котировок с большим объемом привлекаемых заемных средств, что грозит размытием капитала. В то же время они полагают, что первая негативная реакция будет краткосрочной, потому что бизнес Ozon активно развивается и привлечение дополнительного финансирования может быть оправдано
Полученные средства компания планирует направить на расширение бизнеса, развитие новых направлений, стратегические инвестиции и общие корпоративные цели, пишет РБК.
Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Организаторами сделки выступаютMorgan Stanley (NYSE:MS) и Goldman Sachs (NYSE:GS).
Купон по облигациям составит от 1,625% до 2,125% годовых. Он будет выплачиваться раз в полгода 24 августа и 24 февраля каждого года.
В ходе IPO в конце ноября 2020 года ритейлер привлек $1,2 млрд вместо предполагавшихся $950 млн. Доля основных акционеров АФК «Система» (MCX:AFKS)» и Baring Vostok уменьшилась с 45,2% и 45,1% до 33,1% и 33% соответственно. Bloomberg назвал это размещение самым успешным IPO российских компаний с 2011 года.
Текст подготовила Александра Шнитникова