Investing.com — «Совкомфлот» сообщил о планах провести IPO. Компания собирается привлечь не менее $500 млн, говорится в ее пресс-релизе.
Совместными координаторами и букраннерами размещения выступят {{0|«ВТБ Капитал»}}, Citigroup Global Markets Limited, «Сбербанк КИБ», J.P. Morgan и BofA Securities.
Средства от IPO «Совкомфлот» направит на общекорпоративные нужды, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
Глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов назвал предстоящий выход на биржу открытием новой главы в истории компании.
«Проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов», — подчеркнул он.
Как ожидается, после завершения IPO Россия останется мажоритарным акционером компании. В конце 2019 г. «Совкомфлот» вместе с еще шестью крупнейшими госкомпаниями вошел в план приватизации на 2020–2022 гг. Государство планировало получить от всех сделок 11,3 млрд руб. в 2020 г. и по по 3,6 млрд руб. в 2021 и 2022 гг.
«Совкомфлот» занимается морской транспортировкой энергоресурсов. В первом полугодии 2020 г. выручка компании увеличилась на 19%, а прибыль на акцию выросла почти в 2,5 раза. По оценке Георгия Ващенко из «Фридом Финанса», это выгодно отличает компанию от мировых аналогов. Поэтому стоит ждать высокого спроса на IPO от мировых инвесторов.
Дополнительная информация по IPO будет объявлена позднее, уточняется в сообщении компании.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom