Investing.com — Финансово-техническое подразделение Alibaba (NYSE:BABA) — группа Ant Group, занимающееся мобильными платежами и владеющее сервисом Alipay, во вторник подало заявку на двойной листинг в Гонконге и Шанхае, и может привлечь до $30 млрд в рамках крупнейшего в мире IPO, пишет Reuters.
Первичное публичное размещение Ant Group, таким образом, станет первым одновременным листингом в Гонконге и на фондовом рынке STAR Market в материковом Китае, что укрепит позицию Гонконга как международного рынка IPO, а также усилит авторитет STAR как центрального рынка капитала.
Пока что технический тяжеловес Ant Group не раскрыла информацию о размере, графике и прочих деталях листинга в предварительном проспекте эмиссии, отказавшись комментировать детали IPO.
Ранее ряд информированных источников заявлял, что то Ant Group планирует привлечь более $20 млрд в результате двойного листинга, а если позволят рыночные условия — то и $30 млрд. Листинг может состояться в октябре и увеличить оценку компании свыше $200 млрд.
Если не считать рекордов, поставленных на рынке IPO саудовской государственной нефтедобывающей компанией Saudi Aramco (SE:2222) в декабре прошлого года, которая привлекла капитал в размере $29,4 млрд, превзойдя рекорд, установленный Alibaba Group Holding Ltd в размере $25 млрд в 2014 году, это может стать третьим мировым рекордом подобного рода.
В своем заявлении Ant Group сообщила, что планирует продать не менее 10% увеличенного акционерного капитала в ходе двойного листинга. А в ходе последнего раунда финансирования в 2018 году ее оценили примерно в $150 млрд, что привлекло таких инвесторов, как Temasek Holdings Ltd и Warburg Pincus LLC.
Что касается вырученных от финансирования средств, компания направит их на расширение клиентской базы и трансграничных платежей, а также для улучшения своих возможностей в области исследований и разработок.
За первое полугодие выручка компании составила 72,5 млрд юаней ($10,5 млрд), что почти на 40% больше, чем за тот же период 2019 года, тогда как прибыль за тот же период выросла почти в 12 раз до 21,9 млрд юаней.
33% акций Ant Group принадлежат Alibaba и контролируются основателем последней Джеком Ма.
Среди активов Ant Group — ряд финансовых лицензий, включая платежи, онлайн-банкинг, страхование и микрокредитование, что дает ей возможность работать на огромном финансовом рынке Китая. Число пользователей ее наиболее известного сервиса Alipay по состоянию на июнь этого года составило 711 млн в месяц, а объем платежей в Китае достиг 118 трлн юаней.
CICC, Citigroup (NYSE:C), JPMorgan и Morgan Stanley (NYSE:MS) спонсируют IPO Ant в Гонконге, в то время как CICC и China Securities Co возглавляют размещение в континентальном Китае.
— При подготовке использованы материалы Reuters