Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Amundi оценена в 7,5 млрд евро в ходе крупнейшего IPO во Франции с 2008 года

Опубликовано 12.11.2015, 12:22
Обновлено 12.11.2015, 12:30
© Reuters. Штаб-квартира Amundi в Париже
SOGN
-
SAN
-
STAN
-
CRDI
-
MS
-

ПАРИЖ (Рейтер) - Крупнейшая в Европе инвестиционная управляющая компания Amundi сообщила накануне, что проведет IPO по 45 евро, что позволяет оценить компанию примерно в 7,5 миллиардов евро.

Цена акции при размещении в ходе крупнейшего во Франции IPO за период с 2008 года установлена по верхней границе уточненного ценового диапазона в 43-45 евро.

Societe Generale (PA:SOGN) продаст свой 20-процентный пакет в компании за 1,5 миллиарда евро, сообщила Amundi.

Credit Agricole, которому принадлежат остальные 80 процентов Amundi, продаст в ходе размещения акции максимум на 225 миллионов евро, если опцион на переподписку будет полностью исполнен, что увеличит объем привлечения в ходе IPO до 1,73 миллиарда.

"Основная цель Amundi (в ходе IPO) - это сделать компанию более заметной и улучшить её репутацию, получить доступ к новым источникам финансирования, а также повысить её стратегическую и финансовую гибкость, поддержать развитие компании во Франции и на международном рынке", - говорится в сообщении Amundi.

Листинг Amundi на Euronext Paris проходит в то время, как другие финансовые институты также пытаются тестировать аппетит инвесторов.

Правительство Нидерландов вернулось к приватизации ABN Amro, а Credit Suisse и Standard Chartered (L:STAN) планируют размещения для существующих акционеров.

Во Франции в последнее время со ссылкой на сложные условия на рынке было отменено два IPO: Oberthur Technologies и Deezer. А онлайн-ритейлер Showroomprive.com провел IPO по нижней границе диапазона.

Amundi, с почти $1 триллионом активов под управлением, пообещала направить как минимум 60 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов, а также контролировать затраты, пока ставки остаются низкими. Компании принадлежит 30 процентов рынка управления активами во Франции и она планирует расширяться в Европе и Азии.

По данным Societe Generale, продажа пакета Amundi позволит ему увеличить капитал первого уровня на 24 базисных пункта до конца 2015 года.

Credit Agricole также продаст два процента от капитала Amundi китайскому Agricultural Bank of China в рамках расширения сотрудничества, таким образом у французского банка останется от 75 до 78 процентов Amundi.

Торги акциями управляющей компании начинаются сегодня.

Организаторами IPO выступили Credit Agricole, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley (N:MS), Citigroup, Deutsche Bank, Merrill Lynch, UBS, а также ABN AMRO, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander (MC:SAN), Nomura и UniCredit (MI:CRDI).

© Reuters. Штаб-квартира Amundi в Париже

($1 = 0,9317 евро)

(Джеймс Реган. Перевела Ольга Попова. Редактор Максим Родионов)

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.