Греция размещает 15-летние облигации впервые с 2009 года, постепенно возвращаясь к нормальному взаимодействию с финансовыми рынками после долгового кризиса.
Бумаги будут размещаться под доходность примерно на 170 базисных пунктов (б.п.) выше аналогичных по сроку среднерыночных свопов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Таким образом, доходность 15-летних облигаций Греции при размещении составит менее 2%.
В понедельник доходность 10-летних облигаций Греции упала до рекордно низких 1,155% годовых на фоне повышения агентством Fitch рейтингов страны до "BB" с "BB-". В 2019 году греческие облигации показали наилучшую динамику среди европейских госбумаг.
Успешное размещение облигаций с погашением в 2035 году станет сигналом об отсутствии у инвесторов опасений в отношении того, что Греция не сможет платить по долгу после окончания срока ее поддержки европейскими партнерами, отмечают эксперты.
Организаторами размещения 15-летних облигаций Греции являются Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase.