Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов по ставке купона 5% годовых.
Номинал одной облигации - 150 тыс. евро.
По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет. Ставка купона до первого колл-опциона установлена в размере 5% годовых. Купоны полугодовые.
Также предусмотрена возможность пересмотра ставки купона через каждые 5,5 лет. Она может определяться согласно доходности 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату переустановки купона (через 5,5 лет) плюс спред между ставкой 1-го купона и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций.
Техническое размещение бондов началось 12 декабря.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций банка серии С01Е объемом до 1 млрд евро. Банк России в сентябре 2019 года зарегистрировал три программы бессрочных субординированных облигаций РСХБ серии С01R объемом до 150 млрд рублей, серии С01D объемом до $1 млрд и С01Е объемом до 1 млрд евро. По всем программам предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента. Облигации в рамках программ будут размещены по закрытой подписке.
В настоящее время в обращении находится 17 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 159,9 млрд рублей, 14 выпусков классических облигаций на 100 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и 10 выпусков субординированных облигаций на 70 млрд рублей.
РСХБ по итогам третьего квартала 2019 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".