ГОНКОНГ/НЬЮ-ЙОРК/БРЮССЕЛЬ (Рейтер) - Решение об отсрочке IPO азиатско-тихоокеанского бизнеса AB InBev суммой до $9,8 миллиарда, которое должно было стать крупнейшим в мире в этом году, связано со скептическим отношением инвесторов к высокой цене, сказали инвесторы и банкиры. Anheuser Busch InBev NV (AB InBev), крупнейшая в мире пивоваренная компания, в пятницу неожиданно отложила IPO азиатского бизнеса, ссылаясь в частности на рыночные условия. После недельного глобального роуд-шоу акции должны были дебютировать в Гонконге позднее на этой неделе. Ожидалось, что сделка позволит AB InBev привлечь от $8,3 миллиарда до $9,8 миллиарда, что должно было помочь пивоваренной компании снизить долговую нагрузку. Рыночная капитализация подразделения Budweiser APAC должна была составить от $54 до $64 миллиардов.
Источники, участвовавшие в сделке, сообщили, что инвесторы скептически отнеслись к оценочной стоимости AB InBev для Budweiser APAC. Другой источник добавил, что это привело к слабым заказам от американских фондовых менеджеров, специализирующихся на длинных позициях, которые, как ожидалось, должны были разместить крупные заявки.
Базирующаяся в Брюсселе AB InBev, коспонсоры листинга - Morgan Stanley (NYSE:MS) и JPMorgan (NYSE:JPM) - и представители Budweiser APAC отказались от комментариев.
"Скорее всего, дело в несогласии (инвесторов) с ценой, а не в рыночных условиях", - сказала Кэтлин Смит из Renaissance Capital, отметив, что в этом году доходы от IPO в целом высокие.
При этом рынки на данный момент находятся на подъеме. На прошлой неделе индекс S&P 500 впервые закрылся выше отметки в 3.000 пунктов, прибавив 20% с начала года, в то время как в Гонконге индекс "голубых фишек" Hang Seng вырос на 10% в этом году.
(Джули Чжу в Гонконге, Джошуа Франклин в Нью-Йорке, Абхинав Рамнараян в Лондоне и Филип Бленкинсоп в Брюсселе при участии Алуна Джона в Гонконге. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)